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2024年03月13日 07时08分45秒

【央视新闻客户端】

　　三月会议即将落下帷幕，会中推出的政策符合市场预期吗？会后市场面临预期兑现，还是新的政策落地情况和景气预期徐徐展开？

　　一、市场预期及整体走势判断

　　招商证券张夏团队回顾近十年来会中及之后一段时间行业表现，得出以下几点结论：

　　1） 两会期间行业普遍表现偏震荡，可能与市场的观望情绪有关；

　　2） 会后一天市场基本迎来反弹；

　　3） 会后一个月、三个月是市场回升的关键期，行业普遍上涨，并且多数行业在3个月维度涨幅最大；

　　4） 会中提到的重点行业在后续往往能获得超额收益。如：2018年半导体设备、2021年首次提出的碳中和、2021年的新能源车、2023年的人工智能、新基建等。

　　张夏团队重点提到：本次人工智能首次出现在中央官方会议中，AI、大数据等概念板块热度受益。今年或将是一个产业趋势投资和政策主题投资的大年。

　　中信建投陈果团队也认为，总量政策基调整体符合市场预期。三月会中传递的重点产业信号——设备更新和消费品以旧换新，后续在覆盖面和力度上可能超预期。

　　图表：会前VS会中的政策超预期方向机构调查

　　来源：中信建投

　　在A股市场整体走向方面，张夏团队认为，基本面和流动性保持弱改善的状态，市场在快速上行后有望逐渐平稳。陈果团队也认为，基本面预期的修复不是一蹴而就的，短期在后续的开工旺季和一季报阶段，市场很可能将经历震荡整固，同时等待新的政策催化。

　　二、中期值得布局的方向

　　中信建投陈果和招商证券张夏团队不谋而合，均给出方向大致相同的三条线索：

　　陈果团队也建议震荡整固中，把握三条线索：1）红利策略；2）新质生产力；3）出海与外需。对应行业：有业绩支撑的算力产业链、电子（华为链/半导体设备）等高景气科技方向配置思路不变，同时设备更新及消费品以旧换新受益的机械、家电，新质生产力中的新能源。

　　张夏团队建议关注三条线索：1）“新质生产力”相关领域；2）“消费投资”方面涉及扩大消费与设备更新领域；3）出海相关领域。对应行业：TMT、机械、医药、电力设备、汽车、家电、纺织服饰等。

　　三、相关ETF

　　算力产业链——服务器：云计算50ETF（516630），光模块：5GETF（515050），存储：芯片ETF（159995），设备及材料：半导体材料ETF（562590）；

　　新质生产力——人工智能AIETF（515070），机器人ETF（562500），新能源车ETF（515030）；

　　华为产业链——消费电子ETF（159763），智能车ETF（159888）；

　　设备更新、以旧换新——工业母机：机床ETF（159663）；

　　消费投资——港股消费ETF（513230）。