3月22日中资离岸债券一级市场日报：赤壁城发、舟山普陀新交易簿记，友邦保险宣布委任，周口城投发行点心债，潼南建工拟发有担保境外债_财经热点

境外债券

2024-03-23 06:02:06

【簿记定价】

赤壁城市发展集团3年期人民币点心债（恒丰银行武汉分行SBLC），初始价4.3%区域，最终指导价4.2%。

舟山普陀城投开发建设有限公司3年期人民币点心债，最终指导价6.8%。

【前一交易日完成定价】

鹤壁投资集团2.92年期点心债（邮储银行鹤壁分行SBLC）定价3.3%，规模1.7亿人民币。

成都西盛投资集团3年期点心债定价4.27%，规模6.1亿人民币。

建德市国有资产投资控股集团3年期维好点心债定价5.20%，规模1亿人民币。

威海市环通产业投资集团3年期点心债定价7%，规模3亿人民币。

济南能源集团14个月期美元绿色债券定价5.85%，规模2.1亿美元。

【宣布委任】

友邦保险拟发10年期美元次级债券（Reg S/144A），电话会3月25日召开。

【境外债招投标】

赣州旅游投资集团20亿人民币等值境外债券项目，东方证券 (香港) /中国银行联合体中标全球协调人。

东营区财金控股集团2亿美元等值境外债券项目，天风国际/江海证券联合体中标主承销商。

重庆丰都文化旅游集团境外债券选取全球协调人项目，重庆妙正工程管理咨询有限公司中选招标代理机构。

【其他潜在发行/新发行】

周口市城投经开实业有限公司完成发行2025年到期4亿人民币点心债，票面利率7.5%（3月15日定价）。

重庆市潼南区建设工程集团拟发境外债券，将由重庆兴农担保集团提供担保；联合国际授予债项评级。

富卫集团控股有限公司拟发行2029年到期（5年期）、固定利率、初级次级票据（Tier 2）；惠誉、穆迪授予债项评级。

中华电力45亿美元中期票据计划将于港交所上市。