北向资金净流入超150亿元！指数全线反弹，要大涨了吗？
【盘面分析】
美国6月CPI同比涨幅从5月的4%继续回落至3%，低于预期3.1%，为美联储很快结束几十年来最激进的加息带来了新的希望，美股大涨创历史新高。隔夜美国通胀超预期的情况下，人民币贬值压力将进一步减轻，近一周人民币出现了明显的反弹态势，这对于国内经济有明显利好。外围市场欧美股市纷纷创出历史新高，正如牛哥所说：“A股即使不能走出连续反弹的走势，这里也不会出现大跌的行情，关注经济好转后否极泰来的反弹契机。”
骑牛看熊发现2023 年中酒展于7月6日到7月8日在山东青岛举办，各酒企、渠道经销商、媒体及资本市场的交流活动陆续召开。中酒展热度不减，行业整体反馈积极。经销商短期谨慎，长期信心充足，终端消费力环比改善趋势明确，行业长期向上、头部集中、追求品质与品牌的大趋势不改。无论未来酒业格局如何变化，高质量发展仍然是中国白酒产业的主航道，白酒板块趋势长期向好，未来看好中秋旺季动销。
三大指数集体高开，创业板指率先涨逾1%，两市开盘近4000只个股翻红，题材板块方面黄金、有色、HJT电池等板块表现较强，旅游、无人驾驶、种业等板块表现较差。贵金属板块开盘大涨，中润资源冲击涨停，鹏欣资源、盛达资源等纷纷涨超5%，由于美国通货膨胀数据再度走高，隔夜外盘黄金大幅度上涨，国际金价收涨1.34%，国际白银价格收涨3.83%。券商股震荡走高，国盛金控拉升冲板，中国银河、东北证券等纷纷跟涨，三大指数纷纷出现隔日阳包阴的走势，看来主力资金想在这个位置有所发力，只不过前一日大涨的板块和个股没有连续性，汽车和大消费板块开盘下跌为主。
白酒股异动拉升，泸州老窖涨超5%，舍得酒业、五粮液等纷纷拉升，整个板块出现个股全红的态势，这与指数反弹有一定的关系，但是前一日大涨的旅游、酒店餐饮等消费股集体调整，牛哥最担心的还是市场赚钱效应没有持续性，板块一日游以及指数大涨后的大跌是“平常事 ”了！存储芯片板块持续走高，华海诚科3天2板，德明利、万润科技等多股涨停，存储产业链下游手机、PC等客户库存已正常化，数据中心客户库存经过几个季度去化也大幅消化。价格方面，Trend Force预期三季度开始，部分存储产品将开启价格回弹。机器人、减速器概念股震荡下挫，新时达跌停，德迈仕跌超12%，中马传动、光洋股份等纷纷跟跌，周四虽然是普涨为主的盘面，但是以AI为主的科技板块仍然还在调整，这也说明机构资金还是减仓为主的态势，市场的反弹成为了出逃的契机。
汽车产业链开盘调整，众泰汽车一度跌停，浙江世宝、星源卓镁等跌幅居前，目前来看还是属于板块一日游的行情，但是从基本面来看，持续六个月的同环比增长也是本世纪以来从未出现过的逐月环比增长的走势，良好的数据再次激发了汽车产业链的整体活跃，作为前期的赛道股无形中提振了市场的人气。传媒板块持续走高，幸福蓝海涨近20%，奥飞娱乐涨停，慈文传媒、中视传媒等快速跟涨，2023年暑期档(6月1日-8月31日)已经度过近半程，总票房(含预售)已经达到75.01亿元，暑期档成为了消费的有一个方向，受益的想必是传媒公司。ChatGPT概念股快速反弹，省广集团直线涨停，福石控股涨超15%，中文在线、工业富联等纷纷拉升，不难看出指数反弹之际，还是有资金参与到近期持续调整的AI板块，再加上近期大佬们纷纷发布新的“黑科技”，对于AI板块的止跌有所帮助。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周四高开高走，指数一度涨近1%，出现了“阳包阴”的反包走势，指数大起大落，牛哥要提醒大家不能只看见涨，还要注意跌。从近期的走势来看，本周指数维持在3200点到3220点之间，欧美股市已经开始新高，那么A股这里势必有跟风，所以接下来的行情应该有信心。接下来注意大盘能否在3220点之上稳住。
创业板指数周四突破近期所有均线压制上涨，在60日线附近遇阻，板块出现明显的变化。60日线从今年过年到现在一直对创业板指数有所压制，如果不能进行突破就不要提之后是否会有大行情了。目前AI板块调整明显，大消费板块开始分化，板块一日游较为明显，这里还是没有持续性机会，不过北向资金开启大幅度净流入模式，这是较好的一面。接下来注意创业板指数能否在2200点之上稳住。
【淘金计划】
7月份美联储加息已经是板上钉钉的事情，通过美国经济数据来看，通货膨胀有所好转，市场对于下半年多次加息的态度有所好转，这一情况有望带来市场的反弹契机。北向资金再度大幅度净流入，市场成交量并没有爆发式增长，说明机构资金还是观望态度明显，这里要考虑清楚北向资金在抄底哪些板块和个股，同时还要注意机构资金将会重新在哪些板块上做文章。这个位置不担心指数是否会下跌，担心的是行情好转赚钱效应能否提升，大家是否能够真的“吃鸡腿”，最怕的是好行情你却还在“关灯吃面”，这也是“猎人”和“猎物”的思维本质区别！
题材板块中的存储芯片、Chiplet、石油等概念是资金净流入的主要参与对象，旅游、一体压铸、汽车等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现近期白酒板块的回调主要受宏观层面的担忧，而非针对白酒，当前白酒从基本面、业绩面、趋势面和估值层面看均具备上涨空间。行业当前仍处于淡季，销售端波动对酒企全年任务影响程度较小，终端调研反馈基本面变化意义不大，线性外推易将恐慌情绪放大，实际客观增速表现仍较优。
骑牛看熊看好今年白酒中秋旺季表现：
（1）白酒动销与消费场景联系紧密，预计今年中秋消费场景将全面恢复，行业有望在去年低基数基础上实现弹性增长。往年3季度白酒价格上涨明显，今年经济复苏可以关注变化。
（2）今年中秋国庆相连假期较长，预计返乡人数增加，走亲访友场景增加，有望放大需求。
（3）过去三个传统节日，2022 年春节以及中秋，2023年春节，礼赠消费相对疲软，今年中秋礼赠消费预计也将快速修复，提振板块情绪。
现在消费者更加倾向于简约、轻奢、健康、绿色的消费方式，清香型白酒淡雅的清香风格和独特清香文化非常完美地契合现代消费者的追求，近几年清香热持续升温，长期向好趋势明显的。
白酒板块当下仍处于基本面、估值以及情绪与预期的低位，经过近期震荡板块已基本回调到位，板块趋势长期向好。