国产GPU龙头，发行价定了
记者丨彭新
编辑丨包芳鸣
12月3日，沐曦股份发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，协商确定本次发行价格为104.66元/股。
发行人本次募投项目预计使用募集资金为39亿元。按本次发行价格104.66元/股和4010万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为41.97亿元，扣除2.98亿元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为38.99亿元。
沐曦股份成立于2020年9月，致力于自主研发高性能GPU芯片及计算平台。公司核心团队拥有十余年高性能GPU研发及量产经验，创始人陈维良曾任AMD全球GPU SoC设计总监；硬件首席架构师彭莉是AMD全球首位华人女科学家（Fellow），曾任AMD首席架构师；软件首席架构师杨建是AMD大中华地区第一位科学家（Fellow），历任AMD、海思等公司首席架构师。
在股权结构上，CEO陈维良直接、间接持股22.94%，为沐曦实控人。值得注意的是，沐曦股份身后集结了众多明星资本。除“国家队”中国国有企业结构调整基金（下文简称：国调基金）持股1.96%外，知名投资人葛卫东及其控制的混沌投资合计持股7.48%，红杉资本、经纬创投、和利资本等一线机构均在股东之列。
此前多轮融资推高了公司的一级市场估值。在2025年2月的增资中，葛卫东等投资者入股价格对应公司投后估值已达210.71亿元。
总体来看，受益于AI大模型爆发带来的算力需求激增及国产替代红利，沐曦股份近年营收实现跨越式增长。
招股书显示，2022年至2024年，公司营业收入分别为42.64万元、5302.12万元、7.43亿元，年复合增长率高达4074.52%。2025年一季度，公司营收达3.20亿元。公司预计2025年全年实现营业收入15亿元至19.8亿元，同比增长101.86%至166.46%。按15亿元计算，跟2022年相比增长近3518倍。
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SFC
出品丨21财经客户端 21世纪经济报道
编辑丨黎雨桐
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