A股新财富机会已到账,最想干的第一件事是什么?
创始人
2026-01-08 20:19:19

1月8日,今天虽有震荡,但上证指数依然坚挺收十字,两市成交量依然维持在较高水平,随着央行开展3个月、1.1万亿逆回购,市场流动性也进入年前宽松期,再加上全球股市迭创新高,全球金融市场也没什么大的风险、挑战、隐忧。

所以,A股应该还会向上冲,成交量说不定还会继续放大。

主观判断,这股冲劲至少持续到本月中。

本轮反弹目标依然是4153点不变,下方支撑位包括:五日线、4000点、1月5日3983的缺口、3936点等位置。

事实上,上证指数现阶段还用不上这些支撑位,因为投资人买盘热情很高,持股待涨依然是最佳策略。

A股指标很好,而想赚快钱,则要从A股找到最热板块。

首先来看两则消息:一条是中国对日本二氯二氢硅进行反倾销调查,之前,还限制对日两用物品出口;另一条是中国建议互联网巨头多用国产算力芯片替代H200。

在过去1年里,市场有个规律,凡是中国减少进口的产品,其国产替代上市公司的股票都会大涨特涨。

最近中日之间摩擦不断,那么日本有没有底牌呢?从历史中获得启发,时间回到2019年,那年韩国和日本摩擦不断,日本对韩国进行了出口限制,包括氟化聚酰亚胺、光刻胶和蚀刻气体,也就是说,这几样就是日本的底牌。

日本针对中国的底牌很少,一般不敢妄动,但中国肯定会有一个想法:要用国产替代废了日子的底牌。

如果日子真动用底牌,其实我们是不会怕的,两个理由:

其一、中国产芯片的制程相对低一点,因为国内主流还是DUV光刻机,这类光刻机需要的光刻胶和气体门槛相对较低,如今国内基本上实现技术自主,只是中国企业市场份额还有提升空间。

其二、不管美日是否用底牌,中国都要技术自主,所以,此次摩擦实际上让中国更加坚定的推进国产光刻胶和特种电子气体产业的发展,这里比较典型的就是氦气,2020年,国产氦气还只有5%的份额,而到2024年,我国国产份额就提升到20%,类似的国产替代很多。大原则是,只要国产有,就尽可能用国产不用进口。

为什么要国产替代?很简单,为了安全感,我判断中国会搞商业航天,理由是中国要安全感,同样,我判断中国要发展:算力芯片、光刻胶、特种电子气体等,也是基于同样的理由。

投资人注意,2026年投资人重点关注安全,安全不只是国防和杀毒软件,安全是供应链安全,是技术安全,是数据安全。

说完了中日,我们再来说开年以来罪人的脑机接口板块。12月去调研过脑机接口公司。

目前脑机接口分两大类,其中一类是侵入式,就是大脑中植入芯片,这个技术我关注了很久,但我依然保持我的看法,侵入式脑机接口尚处于行业初期,风投为主,就是那种投资100个,最终只成功2个,成功的2个覆盖100个项目的成本。

侵入式脑机接口现阶段即便是马斯克宣布量产,技术应用的主要目标人群还是全身瘫痪和视力障碍的人,这部分人有多少?这部分人中又有多少能够支付手术成本和承担手术风险?很难评估。

但我预估,即便是最乐观的量产,全世界脑机接口的产值天花板大概是千亿美元,若Neuralink吃掉大部分份额,留给其他企业喝汤的市场空间的确不大,若Neuralink没有吃掉大部分份额,那么只可能是植入成本大幅度下降,出现了价格战。

但凡你还有一根手指,你依然可以通过手指来输入信号,没必要去脑袋上开个洞。

侵入式脑机接口是开口之后,医生用医疗机器人,在脑皮层植入信号探测器,深度4毫米(新款更深),这个深度当然是有损伤的,就像皮肤,伤口处增厚会阻碍信号。

好消息是,至今还没有副作用,坏消息是,万一有副作用会很难处理。

所以,结论呢:侵入脑机接口的确到了爆发量产前夜,但市场空间总体有限,不确定性较高。所以板块适合喜欢长期风险投资的投资人。

至于最近媒体报导杭州六小龙之一的强脑科技完成20亿融资,这个公司我2024年就去看过,属于另一类,非侵入式脑机接口技术,与马斯克的侵入式技术完全不一样,市场还好,缺点是目前没有进入医保,价格尚贵。还有就是这个技术在康复医疗方面的应用。

最后是商业航天和军工板块,国内商业航天的商业模式尚不成熟,但商业航天技术和一些军工技术天然重叠,所以,今天你很难说清楚炒的是军工还是商业航天,美国抓走委内瑞拉总统马杜罗这件事看上去影响的是石油,或许受益的应该是军工。

你设想一个场景:你赶着马车,吃着火锅,转眼就翻车,成了别国的阶下囚,这件事多可怕啊?如果是你,想干的第一件事是什么?

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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