路透社近期披露，印度终于打破了限制五年的中国电力设备采购禁令。印度已决定允许国有企业在无需政府审批的情况下，从中国采购电力传输设备，煤炭行业的类似豁免也正在酝酿中。此举显然是印度在电力设备采购上的一大转折，表面看是为了缓解电力短缺，实则暗藏更深的战略意图。

那么，印度为何在此时放宽对中国电力设备的限制？或许有一个意想不到的原因——印度不仅仅想要成为制造业强国，更渴望在全球AI竞争中占有一席之地。近期，印度举办了大规模的AI峰会，虽然并未有太多引人注目的科技企业参加，但这场峰会正好凸显了印度希望抢占AI产业的野心。在中美两国几乎完成对AI市场的瓜分后，印度深知若不赶紧提高自己的AI影响力，便将永远沦为旁观者。因此，印度趁着中国春节这一特殊时机，举行了这场AI峰会。然而，这场峰会并没有受到太多好评，美国政客网甚至对其进行了冷嘲热讽，称其缺乏重量级嘉宾，现场混乱、日程安排与全球政治事件相冲突，甚至一场演示都变成了网络笑料。

尽管如此，印度在AI领域的野心不容小觑。印度显然意识到，要想真正成为AI领域的重要一员，就必须吸引全球AI领域的人才和资本。通过AI峰会，印度实际上是在为自己搭建一个招商引资的舞台，借此吸引全球资本的关注。然而，尽管峰会规模不小，预定的主旨演讲嘉宾如比尔·盖茨、黄仁勋以及AMD负责人苏姿丰等重量级人物均未现身，这无疑让印度的雄心受到了质疑。

对于印度来说，发展AI不仅需要资本和人才的支持，更需要充足的电力供应。在现代社会，电力已经成为支撑AI产业的基础设施。因为没有稳定的电力供应，AI产业几乎无法运行。因此，当印度高调举办AI峰会时，顺势放宽对中国电力设备进口的限制，正是为了为未来的AI发展铺路。

目前，印度的电力基础设施面临严重挑战。印度官员承认，未来三年内，输电项目的变压器和电抗器短缺高达40%。早在2025年，印度的私营煤电生产商就已经迫切要求新德里放宽中国设备进口限制。对于这些私营企业来说，不放开进口限制将意味着破产。这不是外交策略上的调整，而是实实在在的生死攸关的现实问题。全球的AI算力中心正在迅速扩建，而每个数据中心几乎都成了电老虎，尤其是AI服务器，它们的能耗比普通服务器高得多。美国能源部预估，到2023年，美国AI数据中心的用电量将达到176太瓦时，占全国电力需求的4.4%。到2028年，这一数字可能翻三倍，电力需求的占比高达12%。如此庞大的电力需求，若没有强大的电力基础设施支撑，根本无法应对。变压器，作为电力基础设施的核心设备，至关重要，而中国的电力设备，尤其是变压器，已经成为全球市场的硬通货，全球范围内的购买者都在排队。

根据中国电力企业联合会电力装备分会秘书长的说法，中国目前已成为全球最大的变压器生产国，并建立了全球最完备的生产体系。中国的变压器生产能力约占全球的60%。国内大约有3000家变压器企业，这样的规模和配套能力是其他国家望尘莫及的。目前，广东、江苏等地的变压器工厂已经处于满产状态，部分订单甚至排到了2027年。

在全球市场上争抢中国变压器的情况下，印度此前依然限制中国电力设备的进口，显得尤为不合时宜。印度终于认识到，想要在AI时代占有一席之地，必须依赖中国在电力设备产业中的领导地位。印度与中国电力设备的禁令，要追溯到2020年中印边境的紧张局势。当时，印度电力部突然宣称中国设备可能隐藏特洛伊木马，能够远程瘫痪印度电网。随即，印度便发布了禁令，将中国电力设备彻底排除在外，宣称要依靠印度制造保障电力安全。这一禁令持续了五年，期间中国企业被挡在了印度7000亿到7500亿美元的政府采购市场之外。然而，五年过去，印度输电项目的进展依然缓慢，设备短缺愈发严重。印度本土最大的设备厂商BHEL虽然想借机接单，但它根本无法满足需求。曾经一个订单要等36个月，现在甚至要等60个月，质量问题更是频繁出现，BHEL生产的设备效率远低于中国设备，甚至出现了多烧煤的问题，这导致电厂的成本急剧增加。更严重的是，印度不仅缺少设备，还缺乏生产这些设备的原材料。变压器的核心材料——取向硅钢，全球产量最大的是中国。2024年，中国的取向硅钢产量已经达到303.25万吨，是日本的五倍、美国的八倍。

除取向硅钢外，中国在绝缘材料、电工钢等核心原材料的生产上也占据了全球领先地位。而印度的本土产量远不足以满足需求，缺口高达30%。虽然印度曾尝试向欧美和日本采购，但这些国家的产能和交付速度远不能满足需求。

印度终于认识到，想要弥补电力设施的缺口，必须依赖中国的设备。中国的变压器设备已经成为印度煤电的支柱。自2004年东方电气成功接下第一个印度大型项目以来，中国设备就逐渐在印度市场占据主导地位。到2018-2019财年，印度电力产品的进口总额达到了7100亿卢比，其中从中国进口了2100亿卢比。尤其是300兆瓦以上的大型机组、锅炉管和汽轮机叶片等关键部件，几乎都由中国制造。印度若不放开进口限制，私营电厂将面临破产的困境，印度的电力缺口将进一步扩大。

从现实角度来看，印度要想在AI领域与中美竞争，就必须解决电力问题。而要解决电力问题，印度必须解除对中国电力设备的进口限制。虽然印度的AI梦看起来光鲜亮丽，但如果没有充足的电力基础设施支持，这一梦想将难以实现。印度的AI野心，首先要从解决电力基础设施的短板开始，走的路依然漫长。