重大通报 “新星游拼三张究竟有没有挂吗”(详细开挂教程)-知乎
pwa056
2024-02-29 09:35:45

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2月27日临近午盘,半导体板块异动拉升,海光信息涨近6%,拓荆科技、正帆科技涨逾3%,深科达、清溢光电、中晶科技、康强电子(002119)等多股涨逾2%。

场内ETF方面,在设备龙头齐涨提振下,半导体设备ETF(561980)早盘现直线拉升行情,截至发文涨幅1.61%,成交额近1500万元。

近期,由英伟达大超预期财报引发的AI热点持续,验证半导体行业复苏进程。同时,美要求材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂,短期也可能给国内的先进制程芯片带来供应限制,中长期看有望持续推进半导体产业链的国产化。

东吴证券观点认为,过去半导体设备商业绩规模较小,故市场多采用PS估值,但随着行业资本开支扩张、设备国产化率提升,半导体设备商订单放量带来业绩放量,估值体系逐步由PS估值转向PE估值。考虑到设备国产化率仍较低、国内先进产能仍持续扩张,故未来半导体设备商订单有望持续增长,保障业绩高增,看好存储扩产、国产化率低的环节和碳化硅第三代半导体材料扩产。

资料显示,半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,截至今年1月底,前十大成份股合计占比近76%,指数集中度相对较高。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多领域落后较大,国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。


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