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2024年03月18日 06时17分25秒

　　机构人士认为，作为新一轮产业变革的核心驱动力，人工智能可能会像当年的PC机和移动互联网一样重构生产、分配、交换、消费等经济活动各个环节，催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式，引发经济结构重大变革，改变人类生产生活方式和思维模式，实现社会生产力的整体跃升

　　去年高歌猛进的科技股浪潮今年继续席卷全球市场。曾发布ChatGPT这一现象级应用的公司OpenAI前些时候推出文生视频软件Sora，再度引爆市场对科技股的投资热情。作为人工智能龙头，继去年大涨239%后，今年以来英伟达再度上涨近80%。

　　不过，从机构持仓来看，随着英伟达财报的公布，部分资金反倒加速撤离美股科技股，机构对于美股科技股后市走向出现了分歧。

　　从A股市场表现来看，2月以来，伴随科技股投资热情的再度高涨，多只人工智能主题基金净值水涨船高。站在当前时点，多家机构认为，随着全球科技股投资浪潮又一次奔涌而来，A股市场中AI板块的投资机会值得关注。

　　科技股投资浪潮再度席卷全球市场

　　过去的2023年，在人工智能热潮带动下，美股科技股整体涨势惊人。数据显示，2023年，美国纳斯达克指数上涨43.42%。从个股表现来看，人工智能龙头英伟达大涨239%，特斯拉上涨101.72%，亚马逊、奈飞、谷歌、微软涨幅均超过50%，苹果上涨49%。

　　伴随股价的节节攀升，科技股成为资管巨头重点持仓或加仓的对象。以富达管理与研究（FMR）为例，最新披露的美国13F文件显示，截至去年四季度末，按市值比例排名，该机构前三大重仓股分别为微软、苹果和英伟达；富兰克林资源公司前三大重仓股分别为微软、亚马逊和苹果；全球知名对冲基金桥水去年四季度对英伟达加仓幅度更是超过400%。

　　春节长假期间，发布ChatGPT这一现象级应用的公司OpenAI推出视频生成软件Sora。这一产品再度引爆市场，全球科技股投资浪潮愈演愈烈。

　　“美股科技股这一轮行情是非常明显的由技术革命引领的浪潮。以大语言模型为基础的人工智能创新已然如火如荼，我们认为，这是一个划时代的创新，将深刻改变产业格局，继而改变金融市场格局。”施罗德基金管理（中国）有限公司副总经理、首席投资官安昀称。

　　国富全球科技互联基金经理狄星华也表示，Sora的出现意味着算力资源将更加紧缺，而随着底层模型的不断完善迭代，文生视频软件在广告、电影、游戏等行业的普及应用会提前到来。全球科技投资浪潮又一次奔涌而来，AI行业投资机会值得关注。

　　机构对美股科技股后市看法存分歧

　　在全球对这波人工智能创新浪潮充满期待的时候，机构对于美股科技股后市看法的分歧却在扩大。

　　部分机构投资者开始抛售科技股。业内机构的数据显示，英伟达发布财报前的几周，对冲基金还在争相涌入科技股，现在却以七个月以来最快的速度快速“撤离”。

　　2月22日，英伟达财报发布。高盛旗下机构经纪部门的数据显示，对冲基金管理人当周连续四个交易日减持了科技股头寸，其中包括英伟达公布业绩第二天的大涨之日，抛售力度超过了过去5年中98%的场景。

　　“木头姐”凯茜·伍德也在抛售英伟达股票。13F文件数据显示，截至2023年四季度，凯茜·伍德领导的方舟投资管理公司（Ark Investment Management）持有14.8万股英伟达，较去年三季度末减少了34.13%，持有市值为7333万美元，在总资产中占比0.44%。

　　“2014年，在多数投资者还把英伟达视作一家PC游戏芯片公司的时候，我们就选择以5美元的价格买入。如今，我们在英伟达上的投资收益已经超过150倍，我们选择获利了结。”谈及为何抛售英伟达股票，凯茜·伍德表示。

　　整体而言，站在当前时点，机构投资者对于美股科技股后市表现出现了明显分歧的看法。一方面，有观点认为，生成式AI将是未来十年的增长主题，科技股有望进一步上涨；另一方面，有不少机构认为做多美股科技股的交易已较为拥挤，市场对其追捧类似于1999年互联网泡沫时期，需要警惕未来股价回撤风险。

　　瑞银财富管理表示，科技股的高歌猛进使得投资者开始考虑是否应该获利了结。“尽管对投资组合进行再平衡有其好处，但我们认为保持对美国大型科技股的战略敞口非常重要，科技股仍有望进一步上涨。随着AI在Copilot、云计算、模型和其他软件中的应用不断扩大，AI 变现趋势越来越明确。我们预计，到2027年AI行业的营业收入将以每年约70%的速度增长。”

　　美国银行最新的月度全球基金经理调查结果显示，超六成受访基金经理认为，做多七家科技巨头是当前最拥挤的交易，持这种看法的基金经理占比远超去年12月和今年1月的前两次调查。

　　摩根大通和美国银行近日发出警告称，大型科技公司的业绩增速可能不可持续。另有分析人士认为，目前美股市场对科技股的追捧类似于1999年互联网泡沫时期，科技股“七巨头”可能成为未来市场的绊脚石。

　　关注A股AI板块投资机会

　　A股市场中，近段时间以来，人工智能板块的表现也较为突出。数据显示，截至3月14日，万家人工智能混合A、华富中证人工智能产业ETF、易方达中证人工智能主题ETF、平安人工智能ETF、天弘中证人工智能A等14只人工智能主题基金2月以来涨幅超过20%。

　　“我们非常看好人工智能引领的这一轮技术创新。这一主题能否成为主线还不确定，但肯定是较重要的一个投资方向，我们将始终密切关注。”安昀称。不过，在实际投资中，他更倾向于选择那些切切实实受益于AI创新浪潮的产业和公司，而不是从概念和主题入手。

　　在摩根士丹利基金权益投资部副总监、大摩数字经济基金经理雷志勇看来，作为新一轮产业变革的核心驱动力，人工智能可能会像当年的PC机和移动互联网一样重构生产、分配、交换、消费等经济活动各个环节，催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式，引发经济结构重大变革，改变人类生产生活方式和思维模式，实现社会生产力的整体跃升。

　　从产业视角来看，雷志勇认为：首先，整个人工智能大模型取得了极大进展；其次，英伟达、微软等海外科技巨头以及国内的头部公司都在纷纷发力，展开竞赛，紧跟产业革新趋势；最后，当前全球社会发展面临老龄化、效率提升瓶颈等问题，急需技术突破去破解。在此背景下，随着人工智能技术的不断进步和应用的不断深入，这一板块未来会涌现很多投资机会。

　　“例如，人工智能对底层训练和推理的算力需求是巨大的，未来若干年算力资源和配套的基础设施的需求都比较可观，且算力领域相关公司具备业绩落地能力，确定性较高。结合当前估值性价比，我们认为以光模块为代表的算力方向值得重点关注。当然，产业的发展并不是一帆风顺的，人工智能行业的发展也会面临一些挑战，这些都需要在发展中不断完善和解决。总的来说，人工智能行业的发展前景和未来投资机遇都非常值得期待，我们会保持紧密跟踪，寻找合适的投资机会。”雷志勇称。

　　宏利基金表示，从产业趋势来看，AI和算力板块在海外依然是科技创新的前沿领域，优势明显，未来成长空间比较大。而且从最新的报表数据来看，海外科技巨头的财务表现非常强劲，建议重视跟踪全球最新科技进步的方向以及海外科技巨头带来的投资机会。

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