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晨会博弈

【今日早盘】

5月29日， 三大股指集体高开，沪指开盘报3340.4点，涨0.01%，深成指开盘报10006.43点，涨0.03%，创业板指开盘报1988.32点，涨0.15%。苹果概念、轨交设备板块走高，黄金概念、农化制品、化纤、可控核聚变等板块走弱。

今日嘉宾观点

国联证券投资顾问刘俊认为，当前市场成交量已回到1万亿元左右水平，预计指数将在当前位置维持震荡整理格局。但市场下行空间相对有限，主要基于以下支撑因素：一是以汇金公司为代表的国家队资金持续对蓝筹股进行战略性配置；二是外资机构对中国核心资产的配置需求依然存在；三是保险资金等长期机构投资者仍在稳步入市。后市走势或将呈现区间震荡特征，直至新的催化剂出现推动市场选择方向。

国都证券高级投资顾问陈兆凌认为，就短期配置策略而言，建议维持哑铃型投资组合，即在兼顾防御性资产的同时，适当布局成长性较强的方向。其中，在成长板块中，我们相对更看好******以及******，这些方向可能具备较高的市场弹性和长期投资价值。

国泰君安资深证券分析师张新貌认为，在当前市场环境下，建议投资者逐步布局具备长期成长潜力的新兴科技方向，同时关注过去几年调整较为充分、目前处于估值低位的科技相关领域，如******、******等板块。这些行业在2024年有望迎来基本面拐点，具备较高的配置价值。

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今日券商观点

①中金：看好头部车载显示屏及HUD厂商投资机遇

中金公司研报表示，在汽车智能化逐步下沉的当下，车载显示技术作为智能座舱人机交互的核心组成部分，迎来快速技术迭代与规模化应用。其中，HUD产品渗透率持续提升，中国厂商把握行业发展机遇逐步提升市占率。虚拟全景显示作为车载显示领域的又一重要技术创新，随着小米YU7天际屏全景显示系统的发布有望加速落地。看好头部车载显示屏及HUD厂商的投资机遇。

②天风证券：电子行业关注AI催化及二季度细分板块业绩弹性

天风证券研报指出，展望二季度电子行业，建议关注设计板块SoC/ASIC/存储/CIS二季度业绩弹性。端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续展望乐观。ASIC公司收入增速逐步体现，DeepSeek入局助力快速发展。CIS受益智能车需求带动需求迭升。模拟板块工业控制市场复苏信号已现。存储板块预估二季度存储器合约价涨幅将扩大，企业级产品持续推进，带动业绩环比增长。设备材料板块，头部厂商一季度业绩表现亮眼，同时行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。

以上内容不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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