作者 | 郑理

来源 | 独角金融

根据阿里法拍平台公告，廊坊银行1.67亿股股权（约占总股本的2.89%）将于7月中旬在该平台公开拍卖，起拍价4.86亿元，评估价格为6.08亿元，起拍价相较评估价打了8折。

这并不是廊坊银行首次拍卖超过1亿股股权。上一次是在2022年11月，天同宏基集团持有的廊坊银行2亿股股份被公告拍卖，起拍价5.6亿元，因无人报名而流拍。

这次，又是谁在抛售廊坊银行股权？

1

三家股东质押13亿股股份，

涉关联交易19亿元

此次拍卖公告由河北省廊坊市中级人民法院发布，但公告中并未透露该笔股权的所属方。

图源：阿里资产拍卖平台

廊坊银行的大额股权摆在拍卖台并非首次。

2022年6月27日，天同宏基集团在北京产权交易所发布转让公告，计划将其所持有的廊坊银行全部2亿股股权转让，这部分股权相当于廊坊银行总股本的3.466%，参考价格为5.6亿元。投资人认购这部分股权后，将有资格成为廊坊银行前十大股东。然而到了同年的11月15日，此次转让流拍，合计0人报名，0次出价。

天同宏基集团是一家总部位于山东潍坊的企业，其前身是国企潍坊市高新区城市建设发展公司，2003年完成私有化改制。该集团不仅涉足房地产开发，还积极布局商业运营、民办教育、金融等领域。

而在天同宏基转让廊坊银行股份前，华夏幸福基业控股股份公司(下称“华夏幸福”)也曾减持廊坊银行4.99%股权，此次减持让华夏幸福持股比例从第一大股东降为第二大股东，又经过一系列减持后，目前已经退出大股东席位。

频繁转让股权的背后，是华夏幸福已发生债务违约。华夏幸福自2021年债务危机爆发后持续减持，2023年末持股比例降至6.74%，其持有的3.89亿股已全部质押。

2023年末，廊坊银行对华夏幸福集团授信敞口达10.695亿元。而到了2025年6月，华夏幸福通过资产处置抵偿廊坊银行225.75亿元债务，进一步暴露关联交易风险。

截至2024年末，廊坊银行前十大股东中，有3家股东的股权被质押且与该行存在关联交易，包括朗森汽车产业园开发有限公司、河北大庆道桥工程有限公司、固安汇润投资开发有限公司，合计持有16.89亿股股份，股份质押数量13.07亿股，2024年末在廊坊银行的授信敞口合计约19亿元。

图源：年报

今年2月份，在地方国资入股之前，廊坊银行的股权结构经历了多次调整，部分股东因自身经营问题或战略调整而减持股份。

其中，河北大庆道桥工程有限公司原持股比例8.02%，后将其持有的3.82亿股股份转让给了廊坊市投资控股集团有限公司，持股比例降至1.4%。

沙河市鑫汇通房地产开发有限公司原持股比例3.84%，后将其持有的2.01亿股股份转让给廊坊市投资控股集团有限公司，持股比例降至0.36%。

大厂回族自治县润泽商贸有限公司原持股比例2.45%，后将其持有的1.42亿股股份转让给廊坊市投资控股集团有限公司，持股比例降至0.74%。

至此，廊坊控股成为廊坊银行第一大股东。

2

营收构成三大板块下跌，

不良贷款率连续5年超2%

据廊坊银行2024年报披露，该行2024年末总资产3028.37亿元，同比下降1.82%；存款余额2245.67亿元，较上年底略有增加；贷款余额1666.2亿元，较上年底减少139亿元，其中公司贷款减少115亿元；存贷比已持续降至72.12%。

从贷款行业分布看，廊坊银行排第一的是批发零售业，贷款余额287.49亿元且较上年底有所下降；排第二是建筑业，贷款余额近170亿元且较上年底略增；排第三的是房地产，贷款余额161亿元，较上年底增加近19亿元。

从贷款结构看，2020年至2024年，廊坊银行贷款总额分别为1231.73亿元、1449.54亿元、1660.21亿元、1831.85亿元、1666.2亿元。可以看到该行的贷款总额2024年结束多年连涨行情，较前一年下降9个百分点。

三大贷款业务构成中，公司贷款、个人贷款、票据贴现也都呈现下滑态势。

图源：年报

个人贷款规模构成上，主要包括个人住房贷款、个人消费贷款和个人经营贷款。

独角金融梳理该行2020年至2024年末财报数据显示，个人住房贷款规模增幅最高，从11.83亿元猛增至202.19亿元；个人消费贷款规模从178.45亿元增长至310亿元；仅个人经营贷规模下降，从234.48亿降至218.67亿元。

个人消费贷规模的增长，离不开助贷平台。近年来，廊坊银行与包括蚂蚁金服、微众银行、美团等多家互联网贷款平台展开合作，发展互联网贷款。

2024年该行互联网贷款规模未披露具体金额，以2020年至2023年为例，廊坊银行互联网贷款规模分别为152.7亿元、194.96亿元、235.19亿元、242.08亿元，占个人消费贷款的比例分别为86.39%、56.48%、93.7%、80.66%。

资产质量方面，该行不良贷款率长期高于行业均值。2020-2024年，不良贷款率分别为2.04%、2.02%、2.4%、2.03%、2.44%。

而根据国家金融监督管理总局披露的数据，截至2024年四季度末，商业银行不良贷款率为1.5%。廊坊银行不良率在河北省内9家银行中排名最高。

拨备覆盖率则仅为104.29%，较2023年下降48.9个百分点，不仅低于120%-150%的监管红线，也低于2024年四季度末商业银行211.19%的平均拨备覆盖率水平。

拨备覆盖率的下降，反映出银行在风险抵御能力上的不足，一旦不良贷款进一步增加，银行可能面临较大的财务压力。在9家银行中最低，资产质量欠佳，或也是影响其盈利的关键所在。

该行在房地产行业贷款风险敞口比较大。联合资信在评级报告中指出，截至2023年末，廊坊银行另有50.11亿投向房地产业的类信贷非标产品，投向房地产业的整体资产形成了较大的风险敞口。

联合资信报告指出，需关注宏观房地产政策、环京区域房地产市场价格走势、开发商交楼进展对其相关行业资产质量产生的影响。

图源：罐头图库

廊坊银行一个月前起诉了两家建筑公司：南京宁渌建设有限公司、河北中凯建设工程有限公司，两家公司均是荣盛发展的长期供应商，而荣盛发展则是“河北地产王”的知名A股房企。

根据荣盛发展的公告，该公司牵涉两起金融借款合同类诉讼案，涉案总金额2亿元，荣盛发展为两笔借款提供抵押担保责任。荣盛发展对两笔借款宣布将两处资产以物抵债解决，不过资产现在均存在抵押情况。

而此次两笔涉诉金额超过2亿，接近廊坊银行去年全年的净利润。

廊坊银行收入结构较为单一，主要收入来源是利息净收入，截至2024年该收入为33.72亿元，占比达93.3%，手续费及佣金、投资收益占比明显偏低。同时，上述三大收入2024年全部下跌。

3

新任董事长肩负重任

成立于2000年12月的廊坊银行，其前身为廊坊市商业银行，2008年9月，廊坊市商业银行增资扩股并改制，与北京银行达成协议，后者以每股1.7元价格认购新股7500万股，总计投入1.275亿元。同年12月，该行更名为廊坊银行，并完成增资，注册资本达3.75亿元。其中，北京银行持股19.99%，跃升为第一大股东。

2013年7月，廊坊银行实施增资扩股，华夏幸福彼时进入到重要股东行列，以15.38%的持股比例，成为该行第二大股东。

2015年，华夏幸福再次参与廊坊银行增资扩股，以19.99%的持股比例一举成为该行第一大股东，并在2019年继续认购定增，维持原有持股比例，依然坚守第一大股东“宝座”。

随着华夏幸福债务危机爆发，从2021年开始，这家公司不断减持廊坊银行的股份。

2021年初，华夏幸福向廊坊控股转让了所持廊坊银行4.99%的股份。2023年，华夏幸福及其关联方继续转让股权。

截至2023年末，廊坊控股已受让廊坊银行1.1亿股，持股比例达到7.44%，成为第四大股东；而华夏幸福及其关联方的持股比例则下降至6.74%，沦为第五大股东。

十年河东，十年河西，屡次增资进入到第一大股东席位的华夏幸福，2025年年初正式告别主要股东行列，由国资控股。

招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼对媒体表示，城商行与地方国资的联系通常较为紧密，地方政府往往推动地方国资入股城商行；在经济下行压力较大的情况下，地方国资入股城商行意愿普遍高于民营资本。地方国资入股之后，有助于优化城商行股东结构，稳定银行发展预期，整合区域资源。

除了第一大股东变更，该行董事长也在2024年底完成了更迭。原董事长邵丽萍因到龄退休，辞去该行董事、董事长及董事会专门委员会等一切职务，由中国银行廊坊分行原行长崔建涛出任董事长。

邵丽萍掌舵的十年间，实现了资产规模显著扩张。进入该行后的2014年全年，该行总资产规模584亿元，截至2024年该行资产规模已超过3056.1亿元。

从业绩表现看，2014年至2024年末，该行营业收入从14.46亿增至37.17亿元，净利润从1.55亿元增至2.48亿元。

业绩高光时刻是在2017年-2018年，净利润分别为15.86亿和15.87亿元，营收表现最好的是2020年，这一年营收达53.77亿，此后开始震荡式下滑。

尽管邵丽萍掌舵期间整体业绩增长，不过该行自2021年-2024年连续四年营收出现下降；相比营收，净利润严重承压，同期净利润从14.38亿元降至2.43亿元，与2021年高峰期相比，已经跌去83%；单看2024年业绩表现，全年营业收入下滑20.82%，净利润更是“腰斩”，降幅达57.24%。

图源：罐头图库

“接棒”董事长一职的崔建涛，出身于当地的中国银行系统，此前曾任中国银行廊坊分行党委书记、行长，而市场上关于其过往的任职经历详细信息也相对较少。崔建涛出任中国银行廊坊分行党委书记、行长的任职资格正式获批的时间是在2020年9月份，从正式担任中行廊坊分行行长再到如今平担任廊坊银行董事长，崔建涛在该分行履职时间已有超四年。

崔建涛曾公开表示，未来要坚持以客户为中心，提升服务质量和效率。同时要加强风险管理和内部控制，确保银行稳健运营。他还强调要推动数字化转型，提升银行的竞争力。另外将加强与政府、企业的合作，推动区域经济的发展。

第一大股东易主、新任董事长上任，但肩上担子不轻，这家银行如何尽快走出业绩下滑阴霾，优化资产质量，对新任董事长也是一大考验。