国家电投拟发行PNC3美元绿色优先股，初始价5.250%区域_财经热点

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2025-06-23 13:24:17

久期财经讯，国家电力投资集团有限公司(State Power Investment Corporation Limited，简称“国家电投”，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定，穆迪：A1 负面)拟发行PNC3、Reg S、以美元计价的绿色优先股。(IPG)

条款如下：

发行人： SPIC Preferred Company No.5 Ltd.

维好协议提供人：国家电力投资集团有限公司

维好协议提供人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定，穆迪：A1 负面

预期发行评级：A3(穆迪)

类型：绿色优先股

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：5.250%区域

首个赎回日：首个重置日之前1个月

交割日：2025年6月27日

资金用途：发行人拟根据集团内部融资协议，将优先股发行的全部所得款项总额作为高级融资提供给融资接收方;且集团计划根据绿色金融框架，将等额发行所得款项用于为现有或未来的合格绿色项目提供融资或再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元(或200股优先股)/1000美元(或1股优先股); 票面价值0.01美元;英国法(优先股及其附带的权利和义务除外，其受开曼群岛法律管辖)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、中银国际、工银亚洲、摩根大通(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交银国际、中信银行国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、星展银行、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、法国外贸银行、华侨银行和渣打银行

第二方意见提供人：穆迪

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

转自：久期财经