7月8日晚,正帆科技(688596.SH)发布公告称,公司拟以现金方式购买汉京半导体5名股东持有的62.23%股权,交易完成后,汉京半导体将成为正帆科技的控股子公司。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
对于上述交易细节,正帆科技方面向以投资者身份采访的南财快讯记者表示,此举旨在推动公司业务发展并契合公司战略。资金来源将包括自有资金和自筹资金,公司将根据自身现金流状况进行合理安排。目前对汉京半导体核心管理人员没有变动计划。
资料显示,正帆科技创立于2009年,主要服务于中国集成电路、平板显示、半导体照明、太阳能光伏、光纤制造以及生物制药产业,向客户提供制程关键系统综合解决方案。
汉京半导体成立于2022年,是国内石英制品产业的头部供应商以及国内首家碳化硅耗材生产商,产品已经导入众多国内外一线晶圆厂和半导体工艺设备厂商,实现了半导体“卡脖子”关键材料的国产替代。
值得注意的是,目前汉京半导体正处于高速发展期。现有产线外,公司还在推进高端产线建设,包括国内第一条极高纯石英生产线,其产品等级将对应10纳米以下的半导体先进工艺制程;同时正在建设国内第一条半导体碳化硅零部件生产线,在先进碳化硅零部件领域突破“卡脖子”产品。
正帆科技强调,本次收购将为公司带来长远的业绩增长动力,提升公司的核心竞争力和市场价值。随着半导体行业的持续发展和国产替代进程的加速,公司有望在半导体零部件领域取得更大成长,为股东创造更多价值。
根据公告,汉京半导体2023年营收达到5.09亿元,净利润达1.18亿元。2024年公司业绩有所回落,但营收仍有4.61亿元,净利润达8402万元。汉京半导体出让方承诺,本次交易正式完成后,2025年至2027年三年,汉京半导体累计净利润不低于3.93亿元。出让方应当对业绩承诺承担现金补偿和担保责任。
目前,正帆科技已与汉京半导体及其5位股东签署股权收购意向协议,各方同意拟按照汉京半导体100%股权价值为18亿元估值转让62.23%的股权。据此计算,本次收购价预计为11.2亿元。
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