A股芯片巨头重组方案出炉。

8月31日，华虹公司披露的重组预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金方式向华虹集团等4名交易对方购买其合计持有的华力微97.4988%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。公司股票将于明日（9月1日）开市起复牌。

与此同时，A股芯片大牛股——东芯股份也有大动作。据其最新披露的公告，东芯股份拟以自有资金约2.11亿元增资砺算科技（上海）有限公司，增资完成后，将持有上海砺算约35.87%的股权。

华虹公司明日复牌

8月31日，华虹公司发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“上海集成电路基金”）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国投先导基金”）等4名上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）股东购买其持有的华力微97.4988%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

本次交易完成后，华虹公司将持有华力微97.4988%股权，有助于公司进一步整合资源，增强在集成电路领域的竞争力。

根据重组预案，经交易各方友好协商，本次发行价格为43.34元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。华虹公司停牌前价格为78.5元/股，以此计算，此次发行价较停牌前价格折价约44.79%。

锁定期安排上，华虹集团本次交易中所认购股份锁定期36个月，上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金所认购股份均锁定12个月。

华虹公司表示，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，但预计构成关联交易。因本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，所以标的资产拟定交易价格尚未确定。

8月17日晚，华虹公司公告称，为解决IPO承诺的同业竞争事项，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买华力微的控股权，同时配套募集资金。

华虹公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一。根据全球纯晶圆代工企业公布的2024年销售额情况，华虹公司位居全球第五位，在中国内地企业中排名第二。

华虹公司与华虹集团控制的华力微均从事晶圆代工业务，但定位及主要工艺技术平台不同，华虹公司主要定位于特色工艺，华力微主要定位于先进逻辑工艺。

本次交易完成后，华虹公司将新增3.8万片/月的65/55nm、40nm产能，上市公司的资产规模和盈利能力将进一步增强。

华力微拥有中国大陆第一条12英寸全自动集成电路芯片制造生产线，主要从事集成电路晶圆代工业务，重点布局逻辑与射频、嵌入式非易失性存储器、独立式非易失性存储器、高压等工艺平台，覆盖65/55nm和40nm工艺节点。其通过广泛的工艺组合为客户提供完整的技术解决方案，应用于通信、消费电子等终端产品市场。

财务数据显示，华力微2023年、2024年、2025年1—6月的营业收入分别为25.79亿元、49.88亿元、24.66亿元，净利润分别为-3.63亿元、5.3亿元、3.44亿元。

华虹公司认为，通过本次交易，公司将进一步提升12英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，丰富产品体系。同时双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。

芯片大牛股斥资2.1亿元增资

同日，东芯股份发布公告称，公司拟与亨通集团有限公司、上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金、其他投资主体、上海砺算员工持股平台共同对外投资上海砺算，投资人合计投资金额约为5亿元。

其中，东芯股份拟通过自有资金约21052.63万元向上海砺算增资，认购其新增注册资本约80.99万元，本次增资完成后东芯股份持有上海砺算约35.87%的股权。

公告显示，上海砺算属于公司关联方，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公告，上海砺算主要从事多层次（可扩展）图形渲染GPU芯片的研发设计，坚持自研架构，产品可实现端、云、边的主流图形渲染和AI加速，对标主流GPU架构，与外部生态无缝兼容，力争解决国产主流完整GPU架构自主可控的关键问题。

东芯股份表示，本次对外投资暨关联交易事项是综合考虑上海砺算发展潜力做出的独立投资决策，有助于公司持续推进“存、算、联”一体化战略布局，强化核心竞争力，为公司业务发展及股东创造更多价值。本次投资暨关联交易事项的资金来源为公司自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

同时，东芯股份在公告中提示了相关风险，包括本次交易完成的不确定性风险、投后管理风险以及标的公司的业务风险等。其中，标的公司的业务风险包括产业化进度风险、市场竞争风险、产品单一风险、业绩风险和持续经营及资金流风险等。

8月28日，东芯股份公告，因公司股票价格自7月29日以来多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行停牌核查。预计停牌时间不超过3个交易日，自披露核查公告后复牌。

东芯股份提醒投资者，公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险，请投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性决策、审慎投资。

市场层面，近期东芯股份股价持续暴涨，截至8月28日，股价报118元，年内累计涨幅高达373.9%，总市值升至521.85亿元。

公司官网显示，东芯半导体股份有限公司成立于2014年，总部位于上海，是一家矢志成为领先的存储芯片设计公司。

作为Fabless芯片企业，东芯半导体拥有独立自主的知识产权，聚焦于中小容量NAND/NOR/DRAM芯片的研发、设计和销售，是目前国内少数可以同时提供NAND/NOR/DRAM设计工艺和产品方案的存储芯片研发设计公司。

据东芯股份发布的2025年半年报，公司上半年实现营收3.43亿元，同比增长28.81%； 归属于母公司所有者的净亏损1.11亿元，上年同期净亏损9112.11万元，亏损扩大。

责编：王璐璐

排版：刘珺宇

校 对：高源

违法和不良信息举报电话：0755-83514034

邮箱：bwb@stcn.com