本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“昊创瑞通”、“发行人”、“公司”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年9月26日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)、经济参考网(www.jjckb.cn)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)、中国日报网(cn.chinadaily.com.cn),供投资者查阅。

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一、上市概况

1、股票简称:昊创瑞通

2、股票代码:301668

3、首次公开发行后总股本:110,000,000股

4、首次公开发行股票数量:27,900,000股,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本次发行价格为21.00元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),发行人所属行业为“电气机械和器材制造业(C38)”。截至2025年9月5日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为22.81倍。

截至2025年9月5日(T-4日),可比上市公司市盈率水平如下:

资料来源:WIND数据,截至2025年9月5日(T-4日)

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:静态市盈率均值计算剔除了负值(金冠股份)和极值(双杰电气)。

本次发行价格21.00元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为21.02倍,低于中证指数有限公司2025年9月5日(T-4日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率22.81倍;低于可比上市公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率22.70倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次公开发行募集资金到位后,公司的净资产规模将有较大幅度的提高。但由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

本次发行价格为21.00元/股,投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

本公司和保荐人(主承销商)提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

1、发行人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2、联系地址:北京市丰台区南三环西路16号3号楼609

3、联系人:赵永壮

4、电话:010-87576102

5、传真:010-87576102

(二)保荐人(主承销商)及保荐代表人联系地址及联系电话

1、保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2、联系地址:上海市虹口区新建路200号国华金融中心B栋20楼

3、联系人:苏海清

4、电话:021-65779433

5、传真:021-61118819

发行人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2025年9月25日