和讯投顾张婧：周末消息个个重磅，可能会逆转周一节奏
9月27日，和讯投顾张婧表示，周末的消息个个重磅，直接关系到接下来是持股还是持币过节，尤其是最后一个消息，可能会逆转下周一的节奏。话不多说，直接分析：
首先，摩尔IPO过会，直接回应了周五的小作文传言，如举报摩尔暂停IPO等。那么，周五摩尔的负反馈是否可定义为错杀？下周一大概率会迎来修复，且修复力度可能带动连板梯队回归。毕竟连板梯队这几天负反馈过大，泥沙俱下后总要否极泰来，就看摩尔这波能否引领回归。摩尔属于刚开始断板，而人形机器人那边已连板转趋势。此外，国产芯片突破单节点技术，打破英伟达技术限制，川子那边也突发减少半导体进口计划，推动国产替代，同时光刻胶技术也获新突破。因此，周一国产替代的半导体板块可关注回流，看能否抓住这次回流一致跨节的机会。
第二个消息，对纯电动乘用车采取出口许可证管理，2026年实施，这对技术领先的企业是利好，头部新能源车企大概率会有所表现。乘用车板块周五已有表现，以赛姆斯为代表，周一大概率也会有节奏，可能是比亚迪带头。不过，乘用车只是新能源的细分，固态电池也属新能源，先导等周五也说过，接下来可能有一定带动性，宁王作为新能源头部，下周一可继续看新能源接力。人形机器人与汽车整车、零部件关联多，可能也会有所回流，但强度不一定，周末虽有消息催化，但力度不大，看周一承接。汽车整车方面，7部门发布人工智能加交通运输政策，提及无人驾驶、无人物流、智慧铁路、民航等。除车外，还有人工智能加，上一波人工智能加发酵出的是盐山，这次叠加交通运输会是谁，龙都是走出来的。对有研发人工智能加交通运输能力的上市企业有推动作用，如均胜、佳都、德赛、顺丰、海康、千方等，均胜有一定身位优势。
第三个消息，9月下旬到10月下旬将开启文旅主题消费月，2.9万场活动加4.8万亿补贴，对小长假前未好好表现的旅游和消费板块，这波大概率会有助力，看凯撒等形态，可支持这波旅游和消费修复。
第四个消息，美联储10月份降息预期概率增加，可能在下周五非农数据上体现，恰在国庆假期期间。这对前面受美联储降息节奏影响的小散，尤其是贵金属节奏，是次机会。不过这次在假期内，且贵金属近期未被炒作过，博弈非农数据见仁见智。
第五个消息，对于创新药，川子再次发表声明，加征关税不包含已达成协议的。周五市场创新药有恐慌性调整，但随着市场逐渐理解影响，估计创新药会慢慢修复。要知道这次加征关税针对品牌和专利药，我们出口中这些占比很少，所以创新药受影响会随政策深入了解而慢慢修复。
最后一个消息，央行第三季度例会透露几点：一是用好证券基金保险的互换便利和股票回购增持再贷款维护市场稳定；二是宽松货币政策预期，被很多市场人士解读为或将再次开启降准降息，不过周末有降温说法，称第三季度例会已剔除第二季度例会所说的加力实施增量政策，怕大家压不住；三是扎实做好5篇大文章，加力支持科技创新、消费、小微企业等；四是加大存量商品房和存量土地的盘活，对房地产题材刺激效果不好说，毕竟不是一蹴而就。综合来看，央行第三季度例会整体向好，周一正常预期偏弱，但在周末这些利好加持下，大概率会有所回暖。