12家公募调整存量产品业绩比较基准涵盖多个产品类别_财经热点

12家公募调整存量产品业绩比较基准涵盖多个产品类别

开心田螺

2026-05-06 02:52:05

4月30日，华夏基金、南方基金、易方达基金、景顺长城基金、富国基金、招商基金、兴证全球基金等 12 家公司发布公告，对旗下部分存量公募基金产品的业绩比较基准进行调整，涵盖主动权益、主动债券、FOF等多个产品类别。

（图/东方IC）

具体来看，主动权益类基金中，部分产品将基准调整为覆盖范围更广的指数，如将沪深300指数调整为中证800指数。此外，部分基金将综合性的宽基指数，调整为更能体现投资主题、行业方向或风格特征的指数。还有的产品对不同基准中指数权重进行优化，以更贴近实际资产配置结构。

主动债券类基金中，调整则更多体现为对久期、信用风格和资产组合特征的细化匹配，使基准能够更加准确反映产品运作特征。FOF产品方面，则通过调整或纳入更契合底层资产配置结构的指数，进一步提升基准对多资产、多策略配置特征的表征能力。

值得一提的是，《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》3月1日正式施行，标志着公募基金行业围绕“业绩比较基准”这一核心坐标，开启了新一轮规范化建设。此次，12家基金公司率先披露调整方案，释放出行业积极落实监管要求、持续提升产品透明度与规范性的鲜明信号。

业内人士表示，对于基金公司而言，基准调整带来的则是更深层次的内部管理优化。一方面，业绩比较基准将进一步强化对投资行为的约束，促使基金经理围绕既定策略框架开展投资管理，更加聚焦自身能力圈，减少风格漂移，提升投资行为的一致性和稳定性。另一方面，基准的精准化也为基金公司产品布局、风控、合规和绩效考核提供了更加明确的标尺。

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