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23只成立以来实现正收益

创始人

2025-09-25 08:51:00

首批新型浮动费率基金“成绩单”出炉

23只成立以来实现正收益

今年6月陆续成立的首批新型浮动费率基金近期陆续开放申赎。

Wind数据显示，截至9月22日，首批26只新型浮动费率基金中，3只成立以来回报率超过40%，为华商致远回报A、景顺长城成长同行、嘉实成长共赢A。其中，华商致远回报A成立以来回报率达42.72%，另有7只基金成立以来回报率在10%至40%之间。23只新型浮动费率基金成立以来实现了正收益，仍有3只成立以来收益为负。由此可见，26只首批新型浮动费率基金业绩已经拉开了一定的距离。

资深基金经理李伟（化名）说，这份成绩单与26只基金的业绩比较基准、建仓时机以及基金经理的主动管理能力都有很大的关系。“新型浮动管理费基金因其费率锚定业绩基准的特性，天然成为主动管理能力的‘试金石’。”

从建仓时机看，成绩较好的4只首批新型浮动费率基金中，华商致远回报A、信澳优势行业A成立时间在7月中下旬，景顺长城成长同行、嘉实成长共赢A成立时间则分别为6月27日和6月19日。建仓时间上，华商致远回报或7月18日开始建仓，当日收盘的单位净值为1.002元，信澳优势行业A或在7月25日建仓，当日收盘的单位净值为1.0032元。

在业内人士看来，业绩分化的背后是26只基金业绩比较基准、建仓时机以及基金经理主动管理能力的不同。展望后市，嘉实成长共赢基金经理李涛表示，市场短期良性分歧带来的整固，更利于行情的持续性。从中长期维度看，对整体市场保持乐观，市场拥有丰富投资机遇，当下是布局中国产业升级机会的时间窗口，短期波动下应减少博弈心态。据中国证券报

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