核心主线：伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表23日表示，霍尔木兹海峡已对商船完全开放，且不收取任何费用。美国对此表示认可。但以色列总理内塔尼亚胡表示以色列军队不会在近期内撤出黎巴嫩地区，并表示随时可能再度对真主党武装发动攻击，这被认为是中东地区可能形成新一轮冲突的最大“隐患”。与此同时，正在巴基斯坦访问的伊朗总统佩泽希齐扬在接受采访时表示，伊美谅解备忘录中并不包含导弹问题，未来也不会将其纳入议题；随着霍尔木兹海峡重新恢复通航，国际油价再度下跌，目前WTI原油已下降至73美元/桶区间，布伦特原油跌至77美元/桶，阿联酋穆尔班原油再度领跌，现价已跌穿70美元/桶整数位，报于69美元/桶；6月23日全球主要市场同步走弱，被市场称作 “黑色星期二”：韩国KOSPI暴跌近10%触发熔断，日经225、港股恒生科技、A股创业板大幅下挫，美股纳指期货全线跳水，欧洲半导体、科技板块集体重挫。本次下跌并非单一突发事件，而是美联储流动性收紧、亚太杠杆爆仓、AI赛道估值泡沫、季末资金回笼、滞胀预期五大逻辑共振，形成全球同步抛售行情；昨日A股收盘上证指数报4106.25点，下跌1.37%；深证成指跌3.17%，成交1.85万亿元；创业板指跌3.84%，创近7个月单日最大跌幅；美股市场同样愁云惨淡，道琼斯指数下跌0.09%，标普500下跌1.44%，纳斯达克指数大幅下跌2.21%；科技巨头谷歌母公司Alphabet遭遇“挖角”攻势，大量核心技术人员跳槽，6月22日单日市值蒸发2234亿美元。

一、全球股市行情

美股（6 月 23 日收盘）

• 道琼斯工业平均指数：51666.84，-0.09%

• 标普 500 指数：7365.46，-1.44%

• 纳斯达克综合指数：25587.04，-2.21%

欧股（6 月 23 日收盘）

• 德国 DAX30 指数：24893.58，-0.98%

• 法国 CAC40 指数：8340.71，-0.71%

• 英国富时 100 指数：10428.85，-0.09%

• 欧洲斯托克 50 指数：6230.55，-1.28%

亚太股市（6 月 23 日收盘）

• 沪指：4106.25，-1.37%

• 深成指：15854.20，-3.17%

• 创业板指：4192.19，-3.84%

港股板块

• 恒生指数：23336.28，-1.82%

• 国企指数：7759.36，-1.96%

• 恒生科技指数：4399.22，-3.30%

日韩板块

• 日经225指数：69788.38，-3.55%

• 韩国KOSPI指数：8203.84，-9.99%

二、大宗商品行情

贵金属

• 现货黄金：4101.16美元 / 盎司，-0.22%

• COMEX 黄金期货：4122.90美元 / 盎司，-0.64%

• 上金所：黄金 9999 904.00元 / 克，+0.56%

• 黄金 T+D：900.43元 / 克，-0.35%

• 上期所：沪金主连902.00 元 / 克，-0.82%

能源类

• WTI 原油：73.12美元 / 桶，-0.12%

• 布伦特原油：77.08美元 / 桶，-1.05%

• 阿联酋穆尔班原油：69.63 美元 / 桶，-1.64%

• 上海油（INE）：原油主连492.00元 / 桶，-1.52%

工业金属

• 伦铜：13373.50美元 / 吨，-2.18%

• 伦铝：3259.50美元 / 吨，-2.99%

• 上海铜：沪铜主连102990元 / 吨，-1.13%

• 长江现货 1# 铜 104350元 / 吨

三、货币指数

汇率类

• CFETS 人民币汇率指数（6月18日更新）：101.77，+0.28%

• 人民币汇率：6月23日中间价6.8171，下调21点；在岸人民币6.7865，下调102点；离岸人民币6.7948，下调170点

• BIS货币篮子人民币汇率指数（6月18日更新）：109.48，+0.18%

• 美元指数（6月24日）：101.39，+0.38%

货币市场利率（Shibor+DR007）

货币 Shibor：

• 隔夜：1.4550%，+3.20BP

• 7 天：1.4970%，+2.20BP

• 14 天：1.5150%，+1.60BP

• 1 年期：1.4820%，+0.20BP

• DR007：加权平均利率1.4944%

• DR001：1.4550%

1年期中期借贷便利&人民币贷款市场报价利率

• 1年期中期借贷便利（MLF）（5月25日更新）

  操作规模：6000 亿元（1 年期）

  利率：2.50%

• 人民币贷款市场报价利率（LPR）（6月22日更新）

  1年期LPR：3.00%

  5年期以上LPR：3.50%

四、债市收益率

中国国债收益率

• 中国1年期国债：1.148%，+0.17%

• 中国5年期国债：1.445%，+0.35%

• 中国10年期国债：1.742%，+0.52%

• 中国15年期国债：1.928%，+0.78%

• 中国20年期国债：2.215%，-1.69%

• 中国30年期国债：2.233%，-0.58%

美国国债收益率

• 美国1个月期国债：3.619%，+0.00%

• 美国6个月期国债：3.950%，+0.03%

• 美国1年期国债：3.998%，+0.00%

• 美国5年期国债：4.270%，+0.21%

• 美国10年期国债：4.459%，-0.65%

• 美国30年期国债：4.947%，+0.10%

五、核心财经新闻

聚焦中东

• 美伊首轮谈判结束：暂时解除石油制裁，核问题和海峡僵局未解

• 黎真主党领导人称以色列必须从黎全部领土完全撤出

• 以色列正式宣布与黎巴嫩新一轮会谈在美国启动

• 伊朗代表：霍尔木兹海峡已免费开放

中国经济

• 上交所推出“提质增效重回报”2.0倡议：聚焦提升五大质效

• 2025年中央决算情况总体较好，财政政策更加积极

• 商务部：消费以旧换新累计带动销售额达5万亿元，汽车占比63%

• 因银行承兑汇票保证金来源不合规等，平安银行深圳分行被罚130万

全球市场

• 多国央行预计英镑在斯塔默辞职后将保持稳定

• 巴克莱银行预计美元兑日元将维持在160附近

• SpaceX债券发行吸引890亿美元投资需求

• 国际金价跌破4100美元整数关口

产业动态

• 软银孙正义叫板马斯克：太空数据中心看似省电费，实则得不偿失

• 亚马逊云科技：Agentic AI爆发拐点已至

• 诺奖得主等AI大将接连遭对手挖角，谷歌市值一夜蒸发超2000亿美元

• Meta计划开发名为"Arena"的预测市场应用程序

六、今日重点关注

• 中国：中国人民银行法修订草案提请全国人大常委会会议初次审议，加快完善中央银行制度

• 美国：美联储在6月会议上释放鹰派信号后，欧洲上调对美元的预测

• 国际：拉美两大油企联手，墨西哥与巴西石油巨头签署合作备忘录

• 风险：欧美日同步紧缩形成政策叠加效应，全球信贷收缩，企业融资成本抬升

来源公开信息及市场数据

编辑 王尊君

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