证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2024-025
（上接B113版）
经核查，保荐机构兴业证券认为：紫金矿业募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求（2022年修订）》等法规和文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。兴业证券对紫金矿业在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
董 事 会
二〇二四年三月二十三日
附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
注1：有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”。
注2：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
注3：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目，已于2021年5月达到预定可使用状态，2023年该项目产铜39.45万吨。
注4：塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程，已于2021年10月达到预定可使用状态。2023年该项目产铜13.85万吨，产金4.95吨。
注5：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于2024年1季度末达到预定可使用状态。
注6：奥罗拉金矿有限公司的地采一期工程项目目前处于项目建设期，预计2026年7月达到预定可使用状态。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
紫金矿业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次资金募集的募集及存放情况
（一）2018年度公开增发募集资金
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1942号）核准，本公司已于2019年11月通过上海证券交易所向社会公开增发不超过34亿股人民币普通股（A股）。截至2019年11月21日，公司该次发行A股股票实际发行人民币普通股2,346,041,055股，每股发行价格为人民币3.41元，募集资金总额为人民币7,999,999,997.55元，扣除发行费用人民币152,572,030.12元，实际募集资金净额为人民币7,847,427,967.43元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）验字第60468092_H01号《验资报告》验证，上述募集资金人民币7,847,427,967.43元已于2019年11月21日分别汇入本公司于国家开发银行福建省分行（简称“国开行福建省分行”）开设的募集资金专户（账号：35101560031992820000）、于中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）开设的募集资金专户（账号：1410030129002134021）、于中国建设银行股份有限公司上杭支行(以下简称“建行上杭支行”)开设的募集资金专户（账号：35050169730700000950）。截至2023年12月31日，2018年度公开增发募集资金已使用完毕，相关募集资金账户均已销户。
（二）2020年度公开发行可转换债券
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2613号)核准，本公司已于2020年11月通过上海证券交易所向社会公开发行面值总额人民币60亿元的可转换公司债券，期限5年。该次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）验字第60468092_H01号《验资报告》验证，上述募集资金人民币5,970,285,067.25元已于2020年11月9日汇入本公司在工行上杭支行开立的（账号：1410030129002143672）募集资金专户。截至2023年12月31日止，2020年度公开发行可转换债券募集资金的余额为人民币51,194.71万元。
（三）截至2023年12月31日，公司2018年度公开增发募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
注：募集资金专户初始金额人民币784,400.00万元，与实际募集资金净额人民币784,742.80万元存在差异计为人民币342.80万元，导致该差异的原因为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费以外的其它发行费用（不含增值税）；（2）公司在收到公开增发募集资金之前使用非募集资金向保荐机构支付发行费用94.34万元（不含增值税），该部分发行费用在募集资金净额中已扣除，但未从募集资金专户初始金额中扣除；（3）募集资金专户初始金额已扣除承销费用及剩余保荐费用的增值税，但计算募集资金净额时未扣除增值税。截至2023年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。
（四）截至2023年12月31日，公司2020年度公开发行可转换债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
注1：金山香港、Cukaru Peki B.V.、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按1美元兑人民币6.4674元计算。截至2023年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元4,908.72万元，折合人民币34,766.97万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.28万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户已销户；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户已销户；紫金矿业集团有限公司农业银行募集资金专户已销户；黑龙江铜山矿业兴业银行募集资金专户已销户；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元290.14万元，折合人民币2,054.96万元。