雷递网 雷建平 2月4日

巴西数字银行PicPay（股票代码为：PICS）上周在美国纳斯达克上市。PicPay发行价为19美元，发行2286万股，募资总额为4.34亿美元。

基石投资者Bicycle Fund和Claure Group此前已表示认购价值7500万美元的股票（占此次交易的17%）。

PicPay首席执行官爱德华多·切迪德 (Eduardo Chedid) 表示，此次发行所得款项将用于开发新的应用程序服务，包括旅游、外卖和彩票。

“我们预计零售和企业客户对信贷产品的使用量将会增加，”Chedid说，PicPay目前也在等待政府批准推出体育博彩服务。公司未来两到三年内仍将专注于巴西市场。

截至目前，PicPay股价约17美元，市值为21.63亿美元。

是4年多来首家巴西公司在美股上市

巴西的金融科技公司在美国上市方面很成功，巴西上一家上市的公司是数字银行Nubank，Nubank于2021年底在纽约证券交易所上市，融资26亿美元，估值超过400亿美元，成为拉丁美洲市值最大的银行。

金融科技公司Agibank在2024年底的估值为93亿雷亚尔（约合17.9亿美元），Agibank已提交申请，计划在纽约证券交易所上市。

此次上市对韦斯利·巴蒂斯塔 (Wesley Batista) 和乔斯利·巴蒂斯塔 (Joesley Batista) 兄弟来说是一次胜利。

巴蒂斯塔兄弟仍持有PicPay超过90%投票权。这对兄弟十年前曾深陷巴西腐败丑闻，但他们东山再起，如今的商业帝国横跨肉类加工、能源、矿业、金融科技、媒体、化妆品等多个领域，业务遍及至少20个国家。

PicPay的上市，也是四年多来首家巴西公司在美股上市。

9个月营收13.66亿美元 净利5900万美元

据介绍，PicPay成立于2012年，三年后被J&F Investimentos收购。J&F Investimentos是纽约上市肉类加工企业JBS（JBSS.O）的控股公司。

招股书显示，PicPay在2023年、2024年营收分别为34.59亿巴西雷亚尔、55.7亿巴西雷亚尔（约10.47亿美元），利润分别为3735.5万巴西雷亚尔、2.52亿巴西雷亚尔（约4734万美元）。

PicPay在2025年前9个月营收为72.64亿巴西雷亚尔（约13.66亿美元），利润为3.14亿巴西雷亚尔（约5900万美元）。

假设承销商不行使购买额外A类普通股的选择权，

J&F International持有100%的B类股，有66.7%股权，及95.2%投票权；Banco Original S.A持有23.5%的A类股，有7.8%股权，及1.1%投票权；

Stichting JAB持有9.9%的A类股，有3.3%股权，及0.5%投票权；Stichting ACC Family有7.4%的A类股，有2.5%股权及0.4%投票权。

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