6月12日即今日上市的海阳科技股份有限公司（简称：海阳科技）已顺利完成招股申购，东兴证券保荐和承销；所聘用律师为国浩律师（南京）事务所；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构为此次审计机构;万隆（上海）资产评估有限公司进行各项资产评估。本次财经公关提供商为新航线财经。

协商确定本次发行价格为11.50元/股，发行数量为4,531.29万股，全部为公开发行新股，无老股转让，本次公开发行后的总股本为18,125.1368万股。海阳科技发行市盈率12.69倍，募集资金总额5.21亿元；本次发行费用总额（不含增值税）为6,042.62万元，其中保荐费283.02万元（不含增值税）、承销费3,101.07万元（不含增值税）、审计及验资费用：1,415.09万元（不含增值税）、律师费用：669.81万元（不含增值税）、发行手续费及其他费用：78.34万元（不含增值税）、用于本次发行的信息披露费用：495.28万元（不含增值税）。

本次募集资金61,230.20万元将用于建设“年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）”、“年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目”以及“补充流动资金”。海阳科技市值为20.84亿元。

主要产品市场地位处行业前列，市占率进一步提升

自成立以来，公司建厂于上世纪七十年代，在数十年的经营过程中，公司采用以尼龙6材料为主线的多元化发展战略，形成集切片、丝线以及帘子布完整的尼龙6系列产品体系。

公司在尼龙6行业耕耘多年，采用以尼龙6材料为主线的多元化发展战略，形成集切片、丝线以及帘子布完整的尼龙6系列产品体系，成为国内尼龙6行业产品体系丰富且各项产品产销量均处于尼龙6行业前列的代表性企业。

本次发行前，陆信才直接持有海阳科技8.44%的股份，并通过赣州诚友控制公司12.34%的股份；陈建新、沈家广、季士标、吉增明及茆太如等五人合计直接持有海阳科技24.26%的股份，上述六人合计控制海阳科技45.05%的股份。本次发行后，实际控制人控制的公司股份比例预计将不低于33.78%，仍为公司实际控制人。

报告期内，海阳科技营业收入分别为394,653.65万元、406,715.70万元、411,275.47万元及274,220.84万元，归属于母公司所有者的净利润分别为27,699.18万元、15,400.26万元、12,491.06万元及7,759.45万元。2024年1-6月，海阳科技营业收入较上年同期增长48.28%，系主要产品销量较上年同期增长导致，尤其是尼龙6切片、涤纶帘子布销量分别较上年同期增长43.59%、167.31%。

公司各项主要产品市场地位均处于行业前列：尼龙6切片：根据华瑞信息《2023锦纶产业链年报》统计的2023年度国内尼龙6切片产量计算，公司尼龙6切片国内产量市场占有率为5.60%；尼龙6工业丝：根据中国化学纤维工业协会发布的《关于发布2023年中国化纤行业产量排名名单的通知》，2023年公司在尼龙工业丝行业产量排名第二，在尼龙6工业丝行业排名第一；帘子布：根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会发布的2023年度国内尼龙帘子布产量计算，2023年公司尼龙帘子布国内产量市场占有率为15.71%。

根据中国橡胶工业年鉴（2022年版）发布的信息，2021年公司产量在尼龙帘子布行业中排名第三，在尼龙6帘子布行业中排名第二；根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会发布的2023年度国内涤纶帘子布产量计算，公司2023年涤纶帘子布产量市场占有率为6.14%。未来随着公司涤纶帘子布新产线的达产及扩产，公司涤纶帘子布的产量及市场占有率将进一步提升。

优秀的研发团队，突出的技术实力及研发能力

海阳科技自成立以来一直十分重视研发团队的建设，拥有优秀的研发团队，具有研发与产业化高度融合的聚合、纺丝研发平台。2019年以来，公司主持研发省级新产品十余项，经江苏省工信厅鉴证，均为国内先进或国际先进水平。

公司在新产品开发过程中，坚持走高端产品路线，在行业中形成了较高的知名度，公司利用与产业链后端即纺丝、织布客户合作机会，及时反馈终端客户需求，并将研发推导至产业链前端进行联动研发，增强了研发有效性。

公司产品和技术实力获得了国内外知名客户的认可，截至目前，海阳科技已与巴斯夫、恩骅力、晓星集团、金发科技、华鼎股份、艾菲而、正新集团、中策橡胶、玲珑轮胎、森麒麟、佳通轮胎、浦林成山、双星轮胎等国内外知名大型化工、化纤、轮胎企业在海阳科技主要产品领域开展长期合作，品牌知名度不断提升。

海阳科技“产学研”合作优势突出，目前已与四川大学、东华大学、苏州大学等专业院校、研究所开展合作，组成优势互补、产学研相结合的研发队伍，形成信息共享、基础研究、技术攻关、技术推广、产业化应用互相联动的研发格局。

2021年度、2022年度、2023年度海阳科技的研发投入金额分别为8,963.78万元、8,066.55万元和7,433.08万元，最近三年累计研发投入金额为24,463.41万元，占最近三年累计营业收入的比例为2.02%。报告期，公司的研发人员数量分别为99人、92人、87人和78人，占比一度达6.51%。

公司具备突出的技术实力和研发能力，重视产品差异化、功能性的革新与生产工艺的优化，建立了以研发为中心的业务体系。公司是国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业，被江苏省工业和信息化厅、中国纺织工业联合会等多家单位认定为“江苏省级企业技术中心”和“江苏省聚酰胺材料工程技术研究中心”、“江苏省聚酰胺功能性新材料工程研究中心”和“中国渔用化纤材料研发生产基地”，在行业内具有突出的竞争优势。公司为5项国家标准、3项行业标准及3项团体标准制定的重要起草单位。

目前，公司在聚合、纺丝、捻线、织造、浸胶等各环节均形成了具有自主知识产权的核心技术，其中新产品核心生产技术7项，自主研发发明专利25项，合作研发发明专利7项。

“高品质有色原位聚合聚酰胺6切片和纤维产业化关键技术及成套装备”项目总体技术水平达到国际先进水平，其中颜料和己内酰胺低温原位连续聚合制备有色聚酰胺6技术属国际领先水平，该项目获得2021年度中国纺织工业联合会科技进步一等奖。被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”，被中国纺织工业联合会评为“纺织行业创新示范科技型企业”，被江苏省科技厅评为“江苏省创新型领军企业”。

此外，公司以数字化转型为契机，目前已经建成工业机器人和自主研发智能装备应用的互联网+智能制造的涤纶帘子布捻织生产线和智能化浸胶生产线，打造工业互联网集成应用平台和数字化智能车间，搭建企业数据中心，实现智能制造技术与信息技术的深度融合，并被江苏省工业和信息化厅评为“2024年江苏省智能制造车间”。