研报金选丨别急着找下一个宁德时代，跟着这些“卖水人”能吃肉 研报金选丨别急着找下一个宁德时代，跟着这些“卖水人”能吃肉
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2025-06-20 10:52:24
研报金选
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金选导读
1、为什么算力板块这个品种最疯狂？英伟达已降耗70%，分析师惊呼：乐观预计80%渗透+400亿美元规模+终局结构；
2、未来5年出货CAGR高达123%？2500亿风口倒计时！别急着找下一个宁德时代，跟着这些“卖水人”能吃肉！
1、为什么算力板块这个品种最疯狂？英伟达已降耗70%，分析师惊呼：乐观预计80%渗透+400亿美元规模+终局结构；
研报观点：
①规模定律由参数、算力扩展至并行流，互联带宽亦将受推动......
②集群低功耗、高速率的需求下，更高的集成度或为更优解......
③行业头部通信设备厂已有成熟方案，CPO 交换机产业化或在即......
2、未来5年出货CAGR高达123%？2500亿风口倒计时！别急着找下一个宁德时代，跟着这些“卖水人”能吃肉！
近期，****突破与产业化进程出现超预期提速，多家研究机构认为应重视产业链主题投资机会，建议关注......
研报观点：
①政策端&应用端不断加码，固态电池0-1产业化加速......
②固态电池潜在催化不断，重视产业链主题投资机会......
③2030年全球市场规模超2500亿元，国内有望在2027年进入快速增长期......
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