易方达投顾：多家基金公司主动联系表达合作意愿
本报讯 （记者昌校宇）6月19日，《证券日报》记者从易方达基金获悉，易方达财富管理子公司获批后，已有多家基金公司主动联系，表达希望进行代销业务合作的意愿。
6月5日，易方达财富管理基金销售（广州）有限公司获得中国证监会批准设立。业内人士认为，这是行业首家以开展基金投资顾问业务为目的而设立的专业子公司，标志着基金投顾业务已形成可行、可推广的业务模式，也是国内基金投顾业务业态发展迈出的重要一步。
基金投顾业务试点以来，各家试点机构基于自身禀赋进行了积极有效的探索。据易方达基金投顾人员介绍，自投顾服务上线以来，易方达投顾坚持客户立场的服务模式和业务逻辑，在做好投研的同时努力把顾问服务做好，通过多层次顾问队伍为客户提供多元化和贯穿投前、投中、投后的全流程顾问服务。
“几年下来，客户反馈很正面，我们的盈利客户占比达到了70%以上。此次多家基金公司积极主动接洽合作，可能反映出行业对投顾业务这种新模式和独有价值的认可。”上述投顾人员如是说。
与传统销售模式相比，投顾业务不依赖于高频次的线下营销活动，而是注重通过定期调研、线上或线下路演等形式的专业沟通，深入了解基金经理投资策略与运作逻辑，研判超额收益获取能力，评估产品纳入情况。对基金公司而言，这种高效专业的合作模式能够有效降低推广与服务成本。
同时，投顾业务模式以客户资产配置为核心，通过科学的资产配置和专业的顾问服务，可以帮助客户确立正确的投资目标，并匹配合适的投资策略，从而提升客户投资适配度。对基金公司而言，借助投顾机构的专业化资产配置方案、全周期账户管理以及顾问人员持续有效的全流程服务，有助于优化客户盈利比例和延长产品留存周期。
上述投顾人员表示，易方达投顾一直坚持“客观、公正、全市场选基”，这意味着易方达财富管理子公司未来将在开放选基的基础上，为优质基金产品提供结构性配置空间，有利于建立长期合作关系，也将成为服务客户、连接同业的重要新载体。
（编辑 何成浩 郭之宸）