据报道，全球稀土市场波澜起伏，欧美国家正面临着稀土短缺的严峻挑战。欧洲、美国、印度汽车行业的高管和代表纷纷发声，直言中国对稀土的出口管制造成了短缺风险，汽车制造行业或很快陷入停滞。这一现象不仅凸显出我国稀土资源无可替代的战略价值，还使得海外稀土价格一路飙升，而国内稀土企业则在这场风云变幻中全线受益。

全球近70%的稀土都由中国生产，从高精尖的战斗机、核反应堆控制棒等关键技术，到日常生活中的电子设备，稀土无处不在，是现代工业的“维生素”。尽管美国多年来试图降低对中国稀土的依赖，采取了一系列措施加强自身稀土供应链，例如美国国防部在2024年《国防工业战略》中设定目标，计划到2027年打造出完整的稀土供应链以满足国防需求。但现实困难重重，缺乏具有商业价值的自然储备、专业工程师稀缺、相关企业数量有限等问题，严重阻碍了美国构建稳定稀土供应链的步伐。

此外，美国在重稀土分离提纯技术上落后中国20年。虽然美国尝试借助外国资本，如与沙特最大的矿业公司签署开发稀土的协议，也可与中国以外最大的稀土生产商澳大利亚莱纳斯稀土公司合作，且巴西、南非、日本和越南的稀土产能也在建设中，但这些努力短期内难以见效，无法立即解决美国企业的燃眉之急。

中国对稀土的出口管制政策并非全面禁止，而是加强了审批流程和管控力度。根据工信部2025年2月发布的《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》，稀土开采和冶炼分离企业必须是国家推动组建的大型稀土集团及所属企业，其他组织和个人不得参与。这一政策进一步巩固了北方稀土、中国稀土集团等龙头企业的地位，同时将进口矿纳入管控范围，对依赖进口的企业产生了影响。2024年稀土开采配额增速显著放缓至5.88%，远低于前几年20%以上的增速，供给端持续收紧。

需求端却呈现爆发式增长态势。人形机器人和新能源等行业对稀土永磁材料需求大增。单台人形机器人通常需要40个以上伺服电机，每个电机需要50 - 100克钕铁硼材料，总用量可达2 - 4千克，如特斯拉的“擎天柱”机器人单台需要约3.5千克高性能钕铁硼。高盛预测，到2030年人形机器人出货量将达到89万台，对应稀土永磁材料需求量3115吨。2025年人形机器人开始进入量产阶段，若按照远期1亿台人形机器人销量，远期空间约20 - 40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场。

在新能源汽车领域，每台新能源汽车消耗的钕铁硼约为传统汽车的4倍以上，2025年全球新能源汽车对稀土磁材的需求量预计达5.8万吨，其中中国达3.4万吨。此外，风电、工业电机等领域的需求也在稳步增长。高盛预计全球稀土永磁需求年复合增长12%，其中新能源车占比将达35%。

海外稀土价格已开启涨势，国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯发布的数据显示，氧化镝、氧化铽欧洲评估价大幅上涨。随着中国稀土出口管制影响持续发酵，海外稀土价格有望延续涨势。

国内稀土企业在这场全球稀土格局变动中迎来发展机遇。供给收缩叠加需求旺盛，使得稀土价格上行趋势明确。具有资源壁垒、技术优势的行业龙头企业，如北方稀土、中国稀土等，将凭借政策优势与市场地位，在海外市场需求增加与国内供给调控的双重利好下，获得更多市场份额与利润空间。同时，相关企业也将有更多资金投入研发，推动稀土应用技术创新，进一步巩固我国在全球稀土产业链中的主导地位，在国际竞争中抢占先机，实现可持续发展。