智能手机赛道早已进入“存量搏杀”时代。

日前，国际数据公司（IDC）最新发布的《全球季度手机跟踪报告》初步数据显示，面临地缘动荡、宏观经济挑战等多重压力，2025年第二季度全球智能手机出货量仅实现同比1.0%的增长，达到2.952亿部，且已连续8个季度保持增长，创下2013年以来的最长增长周期。

与全球市场的温和增长形成鲜明对比的是，中国这一全球最大的智能手机市场出现了关键性转折。IDC数据显示，2Q25中国智能手机出货量为6896万部，同比下滑4.0%，这一降幅不仅终结了此前连续六个季度的增长势头，更预示着市场已从增量竞争全面转向存量博弈。

IDC全球终端设备高级研究总监Nabila Popal指出：“经济不确定性往往会压缩低端市场的需求，因为该市场对价格最为敏感。低端安卓机型正面临困境，拖累了整体市场增长。此外，中国市场表现不及预期，也导致全球增长乏力。”

“第二季度中国市场出货量下滑，‘国补’未能如预期有效刺激需求。尽管‘618’电商大促期间销量表现亮眼，但厂商和渠道商主要借此清理库存而非增加出货量。”Nabila Popal进一步表示。

在市场收缩的背景下，第二季度国内智能手机出货量Top5的座次已经重排。根据IDC数据，华为以1250万台的出货量、18.1%的市场份额问鼎榜首。紧随其后的是，vivo以1190万台出货量（市场份额17.3%）位居第二，OPPO以1070万台（15.5%）排名第三，小米以1040万台（15.1%）超越苹果跃居第四，而苹果以960万台（13.9%）滑落至第五位。

在IDC的统计里，这一排名变化与今年第一季度（1Q25）形成鲜明对比：该季度，小米曾以1330万台出货量（18.6%）领跑市场，华为（1290万台，18%）紧随其后，OPPO（1120万台，15.7%）、vivo（1030万台，14.4%）和苹果（980万台，13.7%）分列三至五位。

市场格局的剧烈变动折射出行业竞争的残酷现实。具体而言，华为以1250万台的出货量重夺市场第一，但同比仍下滑3.4%。与此同时，vivo遭遇滑铁卢，出货量同比下滑10.1%，成为前五大厂商中表现最差的品牌；OPPO也下滑5%，市场份额较去年同期下降0.2个百分点；苹果的颓势仍在延续，出货量同比跌幅为1.3%。行业分析认为，iPhone创新乏力叠加Pro系列产品不在“国补”范围内，使其在国产高端机的冲击下逐渐失去竞争优势。

相比之下，小米成为Top5中唯一增长的品牌，出货量同比增长3.4%，市场份额为15.1%。更值得关注的是，市场调研机构BCI最新数据显示，在更具市场实际意义的激活量统计中，2Q25，小米以1141.76万台的成绩超越华为（1104.01万台），拿下市场第一，同比增长7.39%。份额排名第二至第五位的分别是vivo（16.37%）、OPPO（16.27%）、华为（16.08%）和苹果（16.08%）。而前五名中，仅vivo的市场份额与去年同期相比出现下滑（-5.95%）。

荣耀的市场表现同样值得关注。在IDC的统计里，今年二季度，荣耀仍未能跻身前五。根据一位行业分析师给到记者的说法，荣耀面临双重压力：一方面在线下渠道遭遇OPPO、vivo等品牌的强势竞争；另一方面随着华为供应能力的持续恢复，部分与华为用户群高度重合的消费群体正在流失。

从出货量的市场份额的演变轨迹来看，荣耀与华为的市场表现的确呈现出明显的此消彼长态势。IDC数据显示，2024年全年，荣耀的市场份额呈现持续下滑趋势，从第一季度的17.1%逐季下滑至第四季度的13.7%；同期华为则保持相对稳定，市场份额在15.3%—18.1%区间波动。

进入2025年，这一趋势进一步加剧：华为在Q1和Q2分别保持18%和18.1%的市场份额，而荣耀则已跌出前五，被归入“其他”阵营。近期，荣耀的高管在发布会上释放积极信号，表示下半年将陆续发布新的折叠屏手机、X系列以及高端旗舰Magic系列等多款新品，预计从下半年起，其手机销量将迎来新的增长曲线。