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用电量首破万亿千瓦时，只是个开始。

作者： Peter Zhang

来源：张湧说财经（ID：peterzhangfinance）

今年7月一个月，我国一共用掉了1万亿度电，创历史新高。

这也是全球有史以来单个国家月用电量首次突破1万亿度。

1万亿度相当于日本2024全年的用电量。

但是和较冷的经济体感相比，用电量为何却逆势上升呢？

01

最直观的原因大家可能也能感觉到，那就是今年夏天格外热；

今年7月5日至8月5日，全国平均气温为23.7℃，较往年同期偏高1.5℃，为1961年以来历史同期最高。

在北方的伙伴感觉应该比较明显：

北京的气候已经变成一个典型的南方城市，早晚温差很小；

整个夏天大部分时间湿热难耐，没法长时间在户外逗留。

这导致7月份全国城乡居民生活用电量同比增长18.0%，相当于全国每户多开了一台空调。

还有就是降雨带北移了；

我们上学的时候地理课本上说过，北京一线属于400毫米等降水量线；

7月24日到29日这轮强降雨，北京密云上甸、房山霞云岭等地日降水量达到540.7毫米。

河北邢台部分乡镇的降雨量甚至突破了800毫米，相当于当地常年半年的降水量。

中国天气网的数据更显示，8月以来北方局地累计雨量较常年偏多2倍以上；

还有云南的大象，自新中国成立以来，第一次向北迁移。

这都是北方气候变得更加湿热的证明。

02

可是，如此高的用电量，大部分人的体感却是，经济活跃度仍没有明显好转，二者出现了比较明显的“背离”。

这主要是因为，大家对经济的感知主要集中在民生消费上；

而用电的大户更多集中在宏大叙事的事业上；

比如航天航空设备、大模型和云计算等硬科技，都是耗电大户，也都是老百姓感知较弱的领域。

比如，高技术及装备制造业用电量快速增长；

今年1至7月，信息传输、软件和信息技术服务业用电量同比增长15.5%；

在移动互联网、大数据、云计算等快速发展的带动下，互联网和相关服务业用电量同比增长28.2%；

其中风电设备制造用电量增长超过46%。

我们之前说过，上市公司半年报披露完毕后，业绩率先改善的是高端制造。

而这波牛市股价涨幅比较大的，也是高端制造；

在装备制造业中，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备，电气机械和器材，计算机、通信和其他电子设备，以及汽车；

这四大行业增速领跑，分别增长了16.2%、11.9%、10.9%、10.9%。

这和用电的情况基本对上号了。

所以，表面上看是经济热度和居民体感之间产生了背离；

或者换个角度思考，经济或许真不像大家体感上的那么冷。

03

虽然用电量大涨，但是今年的电价却并没有跟着上涨。

比如广东，广东是比较依赖能源输入的省份，而广东上半年的入网电价创了历史的新低。

主要是因为，我国的发电能力也在同步增长；

甚至发电能力的增长要快于用电能力的增长。

而且，增长的不仅是风、光、核这类绿电；

火电站的建设也如火如荼；

2024年，中国新建燃煤电厂容量突破94.5吉瓦，比2023年全球煤电的增量高出近一倍；

达到2015年以来最高峰，占全球新增煤电项目的93%。

因为电力供应的不足而造成的拉闸限电越来越少了。

反而出现了电力富余用不完的情况。

04

大幅增加，甚至是超前规划发电能力，其实是在为迎接AI+电动车时代的到来，打提前量。

我国目前AI的发展，由于美国的干预，最先进的芯片不卖给我们，所以最短缺的是芯片。

但随着AI应用的发展，AI参与人类生活和生产的比例越来越高，迟早有一天，AI领域最缺的将不是芯片，而是电力。

AI到底有多耗电呢？

ChatGPT每次回答一个问题，都要处理大量信息。

据估计，ChatGPT每天要响应大约两亿个请求，因此消耗超过50万千瓦时的电力；

而1个美国家庭平均每天消耗29千瓦时，ChatGPT每天的耗电量相当于17241 个美国家庭的耗电量。

高盛表示，到2030年，美国数据中心的用电量预计将占到总用电量的8%。

国际能源署（IEA）2024年初发布的年度电力报告称，目前全球有8000多个数据中心，其中约33%在美国，16%在欧洲，近10%在中国。

如果全球的数据中心持续运行，它们每年总共将消耗508太瓦时的电力。

这比意大利或澳大利亚的全年发电总量还要高。

马斯克在去年曾说过：“人工智能计算似乎每6个月增加10倍”。

按这个速度发展下去，首先遇到的瓶颈，大概率不是芯片不足，而是电力不足。

所以，这种超前规划，是有其合理性存在的。

05

所以，AI的应用如果在未来形成互联网+级别的影响力，那么目前我们的发电能力看似超前规划，但到时候可能不一定够用。

而且，还有诸如稳定币之类的加密货币，以及电动汽车，都是耗电大户。

国际能源署在《2024年电力》报告中指出：2022年，数据中心、加密货币和人工智能是耗电大户；

它们在全球范围内消耗了约460太瓦时的电力，几乎占全球总用电量的2%。

2022年，加密货币消耗了约110太瓦时的电力，相当于荷兰的总电力消耗量。

而且随着中国、美国、欧洲电动车渗透率的提升，这个比例还会不断提升。

目前大力增加我们的发电能力，其实是在给AI时代+电动车时代打提前量；

适当的超前规划，实际上是为未来经济和技术发展预留空间。

我们知道，能源有很多形态；

但目前来看，由于电力本身的特点，它已经成为一种超级能源；

下到电灯照明，上到人工智能的开发；

小到家用电器，大到电车、高铁……都离不开电力；

电力成为一种分布最广、历史最久、效率最高的能源形态。

在未来，哪个国家占据了能源的制高点，也就站在了时代的制高点上。

用电量首破万亿千瓦时，只是个开始。

在电气化改造加速、新能源车渗透率提升、AI竞赛白热化，以及向全球输出电力能力的拉动下，中国正迈向人类历史上首个“电力帝国”。

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