2025年全球家族办公室报告
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《2025年全球家族办公室报告》核心总结
《2025年全球家族办公室报告》由IMD全球家族企业中心与家族企业网络（FBN）联合发布，聚焦家族办公室的身份演变与发展趋势，以“家族为先”的视角揭示其在全球财富管理中的核心价值。
家族办公室已从传统后台支持机构转型为家族财富与传承的战略核心，不再局限于财务资本管理，而是全面覆盖人力、社会、智力和声誉资本等多元维度。超过半数受访家族办公室将教育（56%）和职业发展（52%）纳入服务，38%提供身心健康支持，彰显其从财务枢纽向家族发展平台的转变。
在结构类型上，单一家庭办公室（SFO）占主导地位（95%），同时混合式、虚拟式等灵活模式逐渐兴起。地域分布上欧洲占比65%，但覆盖六大洲，选址多兼顾家庭 proximity、投资机会与政策环境。家族办公室成立时间集中在近25年，第二代成员（35%）成为核心决策群体，平均服务29名家族成员，跨代共同治理成为常态。
核心职能方面，家族办公室以多元化投资（29%）、财富保全（23%）、下一代教育（10%）和专业化治理（10%）为主要使命。服务模式上，与家族传承、治理相关的核心职能多内部管理，而税务、法律等专业服务则倾向外包，且资产规模越大，内部化服务比例越高。资产配置以家族 legacy 业务（39%）、私募股权（15%）和房地产（14%）为主，未来将增加私募股权、风险投资等资产的配置。
报告提出家族办公室的九大身份，包括嵌入式、行政合规型、投资型、创始人型等，这些身份并非固定，会随家族需求动态演变。同时，13大新兴趋势重塑行业格局，涵盖代际财富转移、ESG投资加速、数字化转型、监管要求提升等五大主题。
家族办公室的未来发展呈现三大方向：一是治理专业化，通过正式决策机制和外部专家参与提升效率；二是运营灵活化，混合运营模式和数字化工具广泛应用；三是价值多元化，在财富管理基础上强化家族凝聚力、社会影响力和跨代传承。
总体而言，现代家族办公室已成为平衡传统与创新、隐私与责任的多元平台，其核心竞争力在于能否通过灵活适配的结构、专业的治理体系和清晰的价值导向，支撑家族在动态变化的全球环境中实现跨代繁荣。
以下为报告节选内容