文 | 无锈钵

大模型狂飙迈入第三年，竞争主线正变得愈发清晰。

三年前，在OpenAI携ChatGPT打响全球大模型竞逐的第一枪时，人们挖掘这家明星公司崛起密码时，得出一个经典的结论：“伟大的创新无法被计划”。

来自OpenAI 的科学家肯尼斯·斯坦利和乔尔·雷曼甚至用一本《为什么伟大不能被计划》 ，浩浩荡荡地写下了诸多原因，将 OpenAI 的成功得益于对目标的怀疑，是一种“无目标的胜利”，只有小公司可以做到。

但时过境迁，创业公司、小公司主导AI创新战场的现象似乎正在退潮，科技巨头正引领大模型领域新一轮的发展。海外，微软、谷歌、Meta不仅因AI实现业绩的逆周期狂飙，在AI产品和应用上也加速包抄OpenAI 等明星公司，近期在AI生图领域出圈的谷歌Nano Banana就是绝佳的印证。

国内讨论“大模型六小龙”的越来越少，重估BAT的则越来越多，BAT财报里不仅AI对核心业务增量的贡献逐渐增多，AI甚至已经成为了一把手工程。

AI竞逐的战场中心为何从OpenAI们转向BAT、谷歌们？

这背后，是一次AI重构的胜利。

1、AI重构成共识，中心战场主角切换

仅仅是在三年前，“AI重构”还可能被视为激进的概念，但如今，这一理念已经成为全球性的共识。

从顶层国家级的政策，到国内外AI大公司的动作再到千行百业实际落地的AI成果，一场AI重构的风暴已经提前到来。

今年8月，中国正式发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，这一关于“人工智能+”的顶层战略框架明确了AI加速重构经济和社会的具体时刻表。

国内外科技大公司对“AI重构”的重视和步调也出奇一致，不仅以AI重构主营业务，还持续拓宽自身产品边界，比如两大“搜索巨头”谷歌和百度均用AI重构搜索业务，一向克制的腾讯都将AI能力纳入微信生态，硬件巨头苹果也多次提到，要加速将AI集成软件硬件生态，为对抗OpenAI，还计划推出AI搜索计划。

“人们总是高估一项科技所带来的短期效益，却又低估它的长期影响。”美国科学家罗伊·阿玛拉曾有这样的技术判断。

套用人们对大公司“创新迟滞”的刻板印象，如反复讨论“为什么谷歌做不出ChatGPT”，人们也总是会低估大公司对技术创新的敏锐度和影响力。

“AI重构”为什么没有出现在OpenAI们身上，反而被BAT等老巨头吃到了红利？

这背后有两大关键原因。

一方面，向外看行业变化，随着行业回归理性，通用模型的平权化和模型能力商品化趋势下，AI行业逐渐挤出泡沫，回到了技术发展的正常逻辑。GPT-5 等多项进展令许多用户感到失望后，行业评价模型能力已经不仅仅是动辄炸裂的刷榜评分，而是看实际应用领域的交付效果。

另一方面，向内看竞争格局变化。行业也在逐步从无序走向有序，不仅明星公司估值走向理性，低头寻求商业化之路，本就穿越多个技术周期的大公司更是靠着可造血的成熟业务基本盘、全栈自研的技术能力积累以及对AI商业化的充分理解，在技术的有序期充分利用AI重构这一“倍增器”，转守为攻。

换言之，和OpenAI们对“AI重构就是通往AGI”的理解不同，科技大公司意识到，实现AI重构，不是靠短期的技术狂飙，而是一场围绕应用和产品侧的价值长征。

但另一个问题也浮出水面，当概念成为共识，科技巨头里，谁又手握通向AI重构成功的新地图？

2、AI重构，是一场长期务实的创新

麦肯锡曾强调，AI并非独立发展的技术，而是推动全领域创新的 “基础性加速器”。一家公司想要借AI重构破局，不是简单的功能升级，或是单点技术要素的重组，而是面对AI时代完成彻底的内外部转型。

谷歌CEO 桑达尔·皮查伊在近期接受媒体采访时直言：“AI 时代不再是‘插件式’赋能，而是对底层产品逻辑的全面重构。”

比皮查伊和谷歌更早意识“AI重构”的是百度创始人李彦宏。

早在2023年，李彦宏就提出：“大模型时代，百度要做第一个把全部产品重做一遍的公司，不是整合，不是接入，是重做和重构。”

两年过去，随着技术收敛、竞争从无序走向有序，大模型发展走向应用深水区，迎来了关键「临界点」，李彦宏在近期内部讲话中也强调：“模型发展已经非常接近临界点，很快就会有各种有价值的应用被创造出来”。

而在一众AI玩家仍在求解AI价值实现，AI重构效应已在百度身上率先兑现。

在C端产品的AI重构上，百度呈现饱和式进攻姿态，产品AI重构速度快、上新迭代也快。

今年以来，百度搜索完成10年来最大改版，实现从搜索框、搜索结果页到搜索生态圈的全链路革新，文库、网盘两大国民级产品，在AI重构下，也已从文档查阅平台、存储平台成为一站式内容获取和创作平台及一站式内容服务平台。

在9月11日举行的百度AI DAY上，文库旗下的百度学术也宣布在“搜、读、创、编”进行一站式、全流程的AI重构，上线AI学术搜索、AI文献总结、AI阅读、论文图谱等数十项AI新能力，成为行业首个一站式AI学术平台。

“以快制快”的AI重构策略下，百度在“AI应用落地战”里也收获了领先身位，最新公布的《AI 产品榜·国内总榜》显示，8 月份国内AI产品榜单Top10，百度稳居三席。

而当行业重新聚焦BAT的AI化，百度之所以值得重点关注，原因也并不难理解：一方面，百度是国内较早All in AI的大厂，在AI技术的积累和能力构建上具备先发优势；另一方面，正因自带AI基因，和腾讯阿里从0到1的AI重构不同，百度有着更为急迫的变革需求，不仅需要思考从0到1的AI原生创新，更在探索如何从1到N完成第二次的AI化。

这也是为什么，百度是BAT这支AI重构军中，冲在最前列的急行军，在B端，AI赋能千行百业的场景提效上，百度的AI重构不是口号，不是噱头，而是看得见摸得着的生产力变革。

像百度的慧播星数字人主播累计已超10万，这些效果甚至超越真人主播的“数字人员工”已在电商、教育、医生、法律等几十个行业上岗，帮助商家创收增效。

迈向大模型时代，云计算市场也从过去的“资源驱动”走向“智能驱动”。作为国内最早提出“AI云”的云厂商，百度智能云顺势而为重构自身，一面打造云智一体、智能优先的AI云新基建，另一面以深入行业场景的大模型产业落地经验，服务超65%的央企客户和46万家企业，在8月IDC最新发布报告中，百度智能云获大模型平台市场第一。

在无人驾驶领域，截至今年8月，百度萝卜快跑全球出行服务次数已超1400万，覆盖全球16座城市，今年以来萝卜快跑更是加速出海，不仅入驻中东，还与Uber、Lyft两大全球出行服务平台达成合作，把“中国AI方案”带往全球。

AI重构不是看技术炫技，而是看扎实的场景落地，正如李彦宏对海外无人驾驶的观察：

“你到美国去乘坐那些无人驾驶车的话，你会看到头顶上激光雷达呼呼在转，四周也有激光雷达在转，我们激光雷达已经看不到转，跟正常的车长的一样，这是代表未来的车。”

这背后，不同于部分玩家在ChatGPT火爆后的“临时抱佛脚”，百度AI投入超过十年，从自动驾驶、智能云到大模型，一直是技术路径的长期主义玩家，这也百度的AI重构自带“水到渠成”的贯通感，重构流程更像自然生长，不是生硬拼接。

从C端到B端，百度率先转动AI重构飞轮，兑现AI重构价值，并非是一蹴而就，而是靠战略的“天时”和底层技术基建的“地利”，双轮驱动。

一方面，是战略的前瞻性。如前文所说，国内科技巨头中，百度很早就提出AI重构的理论，也是针对产品和业务进行重构的大公司。

从两年前率先喊出“百度要做第一个把全部产品重做一遍的公司”，到去年世界人工智能大会李彦宏表示“大模型重构一切，‘超级能干’的应用更重要”，再到今年在秋日嘉年华活动现场为AI创新团队颁奖时再度提到“AI 重构一切”，百度的AI重构绝不只是几场PPT演讲，而是漫长的持久战。

另一方面，则是AI基建的构建。重构本身需要长期的技术积累，底层技术路线的不同也会导向不同的重构路径。谷歌、百度以全栈自研和垂直整合的思路，从底层芯片、框架、模型和应用布局重构，而Anthropic 等明星企业则走向垂直模型能力，如编码、多模态等。

前者模式更重，技术基因更浓，更依赖长期主义的技术投入，但面对行业的技术发展也有更灵活的自主权。

以百度为例，超1800亿研发投入都砸向了AI技术全栈布局。

从自研的AI芯片昆仑芯，到拥有中国开发者使用最广的飞浆开源框架，再到不断迭代的文心大模型以及“超级有用”的应用生态，全栈布局夯实了百度的技术底座。比如当多模态需求爆发时，它们可以直接从芯片层优化算力分配，再同步升级框架和模型，形成“端到端”的协同效应。这种安全可控的基建能力、技术积累深度，是短期流量红利换不来的护城河。

一面是数年如一日技术基建的原生创新，另一面是战略领先的重构式创新，既要抬头看天，又要低头走路，这种顶天立地的AI重构，既是百度的底牌，也是BAT重回技术舞台中心的根本推动力。

3、重返“第一梯队”后，百度仍未止步

科创行业，没有永远领先的故事，也没有不可逾越的高山。

从千禧年至今，长达25年的时间里，中国互联网行业经历了四轮浪潮，头部企业的列表也曾起伏迭换。家电、办公、文献、手机……许多昔日看来已经卷透讲烂的环节，在新技术的加持下依然能够涌现新的机遇和故事。

正印证了商业学者杰克·特劳特的那句观点：

“企业竞争就像F1方程式比赛，重要的不是谁在领先，而是能否始终保持前进的姿态。”

这也是为什么，过去几年里，我们见证了腾讯、阿里等头部互联网企业毫不懈怠，持续加码AI，围绕AI建设新工具、新引擎。

我们也见证了百度依托AI战略成功“重返巅峰”，再度成为中国科创企业的引领者。

9月，全球顶级增长咨询机构沙利文联合头豹研究院重磅发布《2025年中国AI Agent年度榜单》，百度成为上榜应用最多的AI企业，慧播星数字人、秒哒、GenFlow、数字员工等8款智能体产品入选相关榜单。

这背后，一条看得见的主线是：

AI重构，已经成为了驱动行业新一轮价值释放的“关键钥匙”。

随着技术的更迭和认知的深入，AI所描绘的未来，绝不只是在外部为企业简单增效，而是要深入企业发展的流程肌理，带来全面的变革和重塑。

不同于此前AI新技术、新应用发布所带来的高关注度，上述发生于企业内部的重塑或许会显得有些低调，但却有着不容置疑的“必要性”和“高效性”。

究其根源，单点技术、产品的爆发带来的效益，往往是短期的、不确定的，而全系列重构，本身就是一场全局耐力赛，它不依赖某个单一产品的流量和收入，更关注用户层、场景层、产业层的深度价值增长，因而能为企业带来更多确定性优势。

光是汽车制造业就可以举出很多案例，过去的数年里，我们所熟知的特斯拉、长安、宝马、吉利，都曾先后依托AI算法重构整车制造流程，从而大幅降低新车的研发周期和生产成本。

类似的故事也在科技行业不断浮现。

得益于前文中所提到的AI产品、场景重构，以百度为代表的头部互联网企业，得以在这个注意力高度分散的时代，进一步聚集流量，赢得用户长期青睐，并在本轮AI大周期中收获高度的战略确定性，和抵御风险的稳固实力。

2025中国移动互联网半年大报告显示，头部互联网企业流量持续聚集，其中，百度以11.05亿的去重用户规模，和腾讯、阿里巴巴一道，稳坐“第一梯队”之列。

“BAT”格局的重建背后，百度用一场从芯片到模型，从平台到生态的系统化AI重构，强势宣告了自己的增长韧性。

在这基础上，同热衷于更换AI驱动引擎的阿里、交付AI工具的腾讯相比，百度更大的野心，则是要做一个超级有用的大生态。

这背后所体现的，是头部企业从输出AI工具，到输出AI体系、AI范式的思维进化。

而对于上述野心和能力，资本市场已经默默给出了真金白银的态度。近期，百度集团-SW(09888.HK)股价创下年内新高。

资本的嗅觉总是灵敏的，早在此前，摩根大通、花旗、高盛等顶尖投行在为BAT估值时，就曾将AI业务单独拆分并评估新增价值，如今，这一方法也正应用于更多头部科技企业，并论证行业在“AI重构期”的价值重估。

在一众“重估百度”的呼声中，来自国外投资分析师的观点更为犀利：

“百度是一家价值300亿美元的公司，却拥有270亿美元的净现金和股权，当你买入百度的时候，你几乎是在免费获得中国最好的Robotaxi网络和AI基础设施。”

这并不是夸大其词，至少在这个“现在进行时”的AI重构时代里，百度既是最早进行战略卡位、战略布局的巨头，也是重构最彻底、成果最丰富的企业之一。

从全球视野来看，随着新技术、新应用曝光红利的消退，本轮AI浪潮的焦点，正在日益从技术推新，转向系统再造，转向埋头深耕全栈布局的长期主义玩家。

这也意味着，未来“真正意义上的中国AI时代巨头”，很大概率，还是会从提前布局、长期务实创新的老BAT中跑出来。

而在这一过程中，市场也有理由相信，积极自我重构，发力AI生态的百度，能在未来交出更令人期待的答卷。