定焦One（dingjiaoone）原创

见习作者 | 何欣欣

编辑 | 金玙璠

“能批改作文吗”“课程会不会无聊”“适合五年级吗”……暑假叠加“国补”热潮，学习机市场正迎来一年中的销售旺季，各大品牌直播间的弹幕滚动着家长的提问。

打开小红书，搜索“学习机”关键词，相关话题浏览量破5.6亿，五花八门的测评笔记下，挤满了为孩子辅导作业而发愁的家长。

热度不仅体现在讨论中，也反映在销售数据上。2025年第一季度，据洛图科技统计，中国学习平板市场（其中主要为学习机产品）的全渠道销量为126.5万台，同比上涨29.4%，销额为40.2亿元，同比上涨15.8%。

这块快速增长的市场，主要由两大类玩家展开激烈竞争：一边是“双减”政策后转型的教培系公司，如学而思、作业帮、猿辅导等；另一边是试图将AI能力落地为产品的科技系厂商，例如科大讯飞、百度等。

教培派的优势在于内容积累，如作业帮的题库、学而思的自研课、猿辅导的多版本教材，科技派则有更强的硬件和技术能力。两大阵营的交锋，让如今的学习机市场发展成“内容壁垒”+“AI能力”+“硬件生态”的综合比拼。

但也正因玩家扎堆押注AI功能，“功能同质化”问题逐渐显现。从AI作业批改到学情诊断，从情绪识别到情感陪伴，各家产品的功能列表日益趋同。

这场千亿规模的教育硬件战争，已从早期的“硬件+内容”的1.0时代，进入“卷AI功能”的2.0阶段。与此同时，战火正在从高线城市向下沉市场蔓延，在这个新的增量空间中，真正的破局点可能不是再造一个功能，而在于谁能把价格打下来，用品牌力和内容力撬动三四线家庭的购买决策。

三派玩家，学习机们拼什么？

从入局者的背景看，学习机市场的玩家可以分为三大阵营：“教培派”（作业帮、学而思和猿辅导）、“科技派”（科大讯飞、百度）和“传统厂商”（步步高）。

这三大派中，步步高和科大讯飞入局较早，均在2019年，其他玩家基本是2023年上半年下场。

从发展势头来看，教培派和科技派的竞争尤为激烈。不过，二者对学习机的依赖程度存在明显差异：对教培派来说，在“双减”政策之后，教育硬件是必须加码投入的“主战场”；而对科技派来说，学习机等衍生硬件产品更多是触达教育和家庭场景的“敲门砖”，同时验证大模型能力，完成加速技术变现。

具体而言，这两派玩家的长短板非常明显。

先来看教育内容资源，这是教培派的核心优势。我们主要以题库体量、课程资源两个维度来举例。

在题库体量上，根据公开信息，作业帮拥有24亿题库量，猿辅导约为20亿，学而思约15亿，而科大讯飞和百度的学习机题库数据尚未公开。

课程资源方面，据介绍，学而思目前有1600万分钟自研课程，猿辅导则覆盖299个教材版本。

相比之下，科技派的处境略显尴尬。有行业人士透露，科技派的课程目前大部分来自“外采”，即从外部采购。

某教培派学习机品牌的代理商陈翌告诉「定焦One」，外部采买的课程资源，多是较为老旧的课程，机构自研的课程都是最新录制的，会优先供应在自家产品上。

是否自研也影响着孩子学习的稳定性。猿辅导线下店一名员工介绍，自研课程再怎么换都是机构自己的老师，授课风格、教学水平都相似。如果外部采买，孩子可能需要重新适应。

不过，科技派在底层技术能力、软硬件整合以及多模态交互体验上具备优势。

一方面，科大讯飞、百度拥有自研大模型，在AI能力上更具稳定性和可控性。尤其在语音识别、多轮交互等环节表现更稳定。

另外，它们在“软硬一体”的产品能力上更加成熟。由于长期布局消费电子和AI语音设备，像小度这类厂商在系统调校、语音交互、视觉识别等功能上更具完整度。例如，小度学习机号称可识别儿童的情绪变化，并在学习过程中适时调整语调，营造更具陪伴感的学习氛围。但这类功能依赖基础传感器，受环境影响较大，实际效果可能与宣传存在差距。

至于家长关心的“护眼问题”，科技派似乎并未形成突出的技术壁垒。点开各家学习机的官方介绍栏，仅是屏幕就有好几种说法——“未来纸润眼屏”“类纸护眼屏”“纳米类纸屏”，但多家学习机品牌的客服均承认，仍然是“LCD屏”，但可以靠软件过滤掉部分蓝光，或通过防眩光涂层达到“遮光护眼”效果。

由于屏幕难以真正拉开差距，这也促使各品牌转而嵌入“坐姿提醒、时长提醒、光线提醒”等功能，试图在护眼维度寻求差异化。

从市场表现来看，教培派的转型已取得一定成效。

奥维云网数据显示，2025年1月，学而思学习平板以28.7%的销量份额占据市场首位，作业帮以24.6%的销量份额紧随其后，科大讯飞以16.4%的销量份额位居第三。从销量维度来看，则是作业帮、学而思和小猿排名前三。

科技派中，科大讯飞凭借更早入局的先发优势，以及做教育硬件的基础，主攻高端市场，其主流型号定价集中在4000元-8000元区间，个别系列已经上万，如Pro系列定价约9000，Ultra系列定价11000元。内容上，科大讯飞客服表示其学习机有自研课程，并引进了新概念英语的相关资源。

百度旗下的小度学习机则面临一些挑战，洛图科技数据显示，其2025年一季度销量占比约7%，同比下滑2%。有从业者分析，一方面因为内容相对薄弱，依靠采购悟空识字、凯叔讲故事等内容合作方，另一方面部分AI能力没能达到家长预期，例如AI直接给答案缺乏引导等。

AI们的尴尬：同质化与偏科

随着入局玩家增加和AI技术发展，目前行业的竞争已经从“内容+硬件”的基本盘，进入了“AI+教育”的新阶段。

科大讯飞率先推出搭载“星火大模型”的智能学习机，随后作业帮、学而思、百度等纷纷入局，为学习机添加多款“AI+”功能。但这场技术竞赛也带来了新的挑战。

「定焦One」最近走访了学而思、作业帮、猿辅导、科大讯飞的门店，从一线销售人员和消费者的反馈上来看，在这场快速升级的AI竞赛中，同质化现象已经开始出现。

一位销售人员介绍，AI作业批改、AI搜题、AI问答、AI带练，以及学情诊断、家长管控等功能，市面上主流学习机品牌几乎都有，各学习机之间的AI功能很难拉开差距。

另一品牌门店的线下店员工坦言：“如果一旦某家推出新功能，同行可能会跟进。”例如有的品牌发布“AI老师一对一”功能后，其他品牌也上线了类似的“1对1”功能，透过镜头或麦克风捕捉孩子情绪（如微表情、语言等），再实时推送如“这道题思路对了，再试试下一关！”的语音鼓励。

为破局同质化，两派在AI基础上争相迭代出新功能。

教培派更强调“AI+教育内容”的结合。比如学而思的AI应用“随时问”基于九章大模型，实时生成讲解视频，专注于解题的自动化；猿辅导通过"五重错因分析"实现错题根因诊断；作业帮则发挥其题库优势，主打“2秒拍题响应”。

科技派则更注重技术本身的应用。比如科大讯飞的星火大模型，能分步骤批改在理科计算题、解答题；百度的小度则强调多模态交互，如情绪安抚。

在AI情感陪伴、情绪安抚功能方面，各家又做出细微的调整。学而思的“小思AI”通过微表情识别情绪准确率较高，更侧重学习场景中的情绪支持；小度学习机则走“趣味路线”，演示间隙会有鼓励性音效的反馈。

为了构建起更高壁垒，各大品牌开始围绕“学习效率提升”这一核心场景展开新一轮竞速，“AI精准学”成为新的发力方向：即通过错题测试准确归纳孩子弱项，并帮忙定制方案。

作业帮学习机（左）和学而思学习机（右） 摄 / 定焦One

从家长反馈和实测情况来看，当前“精准学”的优势主要集中在理科领域。

原因在于，数学等理科题解题有固定步骤，借助海量搜寻，总结规律、提炼套路，机器占优势；但文科题如作文、阅读理解，需要解读隐喻、情感等主观内容，创造性更强，AI的表现就不那么理想。

这也是目前多家产品在“AI精准学”方面集中发力理科科目的原因。比如，科大讯飞在理科精准学上相对领先，而文科需要与外部合作。作业帮的AI精准学也集中在“数学”科目。

陈翌表示，文科的精准学功能现阶段更类似于“评估”、“点评”，比如结合常错题，归类、解释或总结其薄弱点。

「定焦One」到多家学习机品牌的线下门店体验也发现，检索一道阅读理解的题目，等待几秒后，对方发来一张答案截图，或者一段完整答案，少有思路引导。但面对理科题，学习机们要“自信”许多，能洋洋洒洒写出一大段引导思路、解答步骤和要点小结。

这种“理强文弱”的倾向，也体现在AI作业批改中。AI对选择题和填空题批改能力强，但到了主观表达类题型，依然难以稳定发挥。

除了科目的差异，AI是否能顺利解题，还和拍摄条件、识别程度有关。当遇到一些较灵活的“图像图型”题，机器也“心有余而力不足”。有时是因摄像头的拍摄偏差，不能准确识别图型样子，或题库本身未收录某种图型，导致难以分析结果。

总体来看，理科题、客观题靠AI能优化效率，但文科深度题、主观题，不能只靠AI，仍需真人引导。

学习机的下一站：中端扩张，争夺下沉

虽然AI功能持续迭代，但不少家长发现，学习机的价格却不升反降。这是因为学习机市场正在经历转向：从高价逐步走向中端普及，从一二线城市转向下沉市场的争夺。

从市场均价和市场份额变化来看，中端机已成为必争之地。

洛图科技发布的《中国学习平板零售市场月度追踪》显示，2025年一季度，中国学习机平板线上市场的均价为3164.3元，同比、环比均有下滑。

线上学习机市场中，中端价位段（2000-2999元）销量占比达30.9%，同比增长13.8%；而高端市场（6000元以上）和低端市场（1000-1999元）为7.6%和11.8%，分别同比下滑10.1%和14.5%。

消费需求向性价比更高的中端产品集中，品牌也在迅速向这一价格带靠拢。例如，作业帮2024年12月的P30等机型，落在2000-3000元的价位区间；学而思将新品P4首次定价至2699元，切入作业帮、科大讯飞主导的产品价格带（2000-4000元），正面交锋。

结果显而易见。奥维睿沃（AVC Revo）数据显示，在2025年1月的零售数据中，机型价格集中在中低端的作业帮，拿下31.8%的市场份额，位列第一。学而思、小猿辅导以20.9%和11.7%，分列二、三位，而主攻高端的科大讯飞、百度，则落在四、五位。

中国学习平板线上零售销量和同比情况 （2023年11月-2025年1月） 图源 / 奥维睿沃（AVC Revo）

从增速来看，趋势同样明显：2025年1月数据显示，作业帮同比增长500%，学而思增长81.6%；而专注高端的科大讯飞仅增长26%。

可以看出，市场呈现出中端扩张、高端与低端收缩的趋势。究其原因，下沉市场正在成为学习机市场的增量池。

行业报告数据显示，2025年第一季度，三线以下城市学习机渗透率提升至28%，销量同比增长120%。

和一线城市用户追求高端功能不同，低线用户更关心“好用不贵”，因此，学习机厂商要通过价格下探、快速拓店，逐步打开下沉市场。

学而思新增的450家线下门店中，70%位于三四线城市；作业帮的学习机金牌学习中心已在河南、山东等三四线城市开店；小猿今年将加大二、三线城市门店覆盖，预计到年底门店数量至少实现翻倍增长。

如今，学习机发展步入第六个年头，AI商业化迈向可变现阶段，下沉市场成为下一个市场增量突破口。最终胜出的，或许不是功能最多、技术最炫的那一家，而是能在复杂教育需求中，既懂技术进步，也懂孩子成长节奏的厂商。

*题图来源于Unsplash。

转自：定焦One