新冠业务需求下降影响跨国药企营收，新一轮裁员潮起几家欢喜几家愁
21世纪经济报道见习记者 林昀肖 北京报道近日，跨国医药巨头纷纷发布2023年第一季度报告，在新冠业务市场需求明显下降的情况下，多家拥有新冠业务的跨国药企总收入出现明显下滑，其中辉瑞和默沙东两家新冠业务巨头体现尤其明显。
据辉瑞一季度报告，2023年第一季度收入183亿美元，预计新冠疫苗Comirnaty收入下降导致2023年第一季度营业收入下降26%。如不计来自Comirnaty和新冠抗病毒药物Paxlovid的收入，辉瑞营业收入同比增长5%。另一家生产新冠业务巨头默沙东，2023年第一季度全球总销售额为145亿美元，同比下降9%。如不包括其抗新冠病毒药物莫诺拉韦（商品名：Lagevrio），增长率则为11%。除此之外，罗氏、阿斯利康、GSK也因新冠业务收入减少导致总收入下降。
在受新冠业务影响较小的跨国医药巨头中，艾伯维和BMS主要受专利到期的影响出现营收下滑，艾伯维第一季度净收入为122.25亿美元，按报告基准下降9.7%，其核心产品修美乐受专利到期影响，全球净收入为35.41亿美元，在报告基础上下降25.2%。BMS一季度报告指出，第一季度营收113.37亿美元，同比下滑2.67%，主要受银屑病药物Revlimid专利到期及外汇的影响。同时，诺华和赛诺菲在第一季度的营业收入则出现增长，根据诺华一季度报告，其净销售额达130亿美元，同比增长3%。赛诺菲一季度报告显示，其销售额为102.22亿欧元，按CER计算同比增长5.5%。
与此同时，在一季度，裁员潮也正在席卷医疗健康行业，4月26日，拥有医疗健康业务的老牌跨国企业3M公司在其一季报中公布裁员消息称，3M正在采取重组，将波及全球约6,000个职位，此前其在2023年1月也宣布全球制造职位减少2,500个。同时，安进和强生也在1月和3-4月进行多轮裁员。除此之外，辉瑞、罗氏、赛诺菲、阿斯利康等跨国医药巨头也纷纷宣布裁员。
新冠业务企业营收下降明显
作为生产新冠疫苗和抗病毒药物的主要企业，辉瑞虽保持较高的收入额，但与去年相比明显减少。据财报显示，辉瑞2023年一季度收入总额为183亿美元，与去年同期相比减少74亿美元，降幅达29%。收入的下降主要由于其新冠疫苗Comirnaty全球收入减少。新冠疫苗Comirnaty和口服药Paxlovid在一季度的营收为71亿美元。如不计Comirnaty和Paxlovid两项新冠业务，辉瑞营业收入增长5.63亿美元，增幅为5%。
辉瑞新冠疫苗Comirnaty在2023年第一季度营业收入同比下降100亿美元，降幅达75%，这主要是由于国际市场的合同交付量和需求下降，以及美国政府合同交付量下降，预计2023年下半年过渡到传统商业市场销售额。
在抗病毒药物方面，一季度Paxlovid收入同比增长28亿美元，这主要得益于美国政府合同的最终交付时机有利，预计将于2023年下半年过渡到传统商业市场。此外，Paxlovid收入上涨的原因还包括中国新冠病毒感染人数增加，带来需求上涨，以及在某些国际市场的上市。
除辉瑞外，因新冠收入下降导致营收下降的跨国巨头还有罗氏，根据罗氏一季度报告，Q1集团营收153.22亿瑞士法郎，由于新冠病毒检测预期下降，集团销售额下降3%。罗氏在其报告中表示，新冠业务销售额下降符合2023财年的预期，同时，在持续投资组合复苏的推动下，制药业绩增长9%，诊断基础业务增长4%。
在罗氏2023年一季度的投资组合中，基础诊断业务同比增长1.46亿瑞士法郎，新冠诊断销售减少16.26亿瑞士法郎，医药基础业务增长12.62亿瑞士法郎，抗体鸡尾酒疗法Ronapreve销售增长0.48亿瑞士法郎，阿瓦斯汀、赫赛汀、利妥昔单抗/美罗华销售下降3.33亿瑞士法郎，外汇方面下降6.20亿瑞士法郎。
另一家生产新冠抗病毒药物的巨头默沙东，2023年第一季度全球总销售额为145亿美元，同比下降9%。如不包括其抗新冠病毒药物莫诺拉韦（商品名：Lagevrio），增长率则为11%。除去莫诺拉韦和外汇影响，其增长率为15%。
在药品收入方面，默沙东一季度报告显示，第一季度医药业务销售额下降10%至127亿美元，主要原因是病毒学业务和糖尿病业务销售额下降。如不包括莫诺拉韦，药品销售增长14%，不包括莫诺拉韦和外汇的不利影响，药品销售增长18%。
默沙东病毒学业务的下降主要是由于莫诺拉韦销售额的下降，其同比下降88%至3.92亿美元，这主要由于2022年第一季度在美国和英国市场的销售额在2023年第一季度没有再次出现，同时其在日本和澳大利亚的销售额也出现下降。
默沙东糖尿病领域的销售额下降，主要体现在JANUVIA（西格列汀）和JANUMET（西格列汀和盐酸二甲双胍）的合并销售额下降，其同比下降29%至8.8亿美元，这主要是由于多个国际市场的仿制药竞争以及需求和美国定价。
在肿瘤学和疫苗领域，默沙东销售额则呈现增长。肿瘤学领域的增长主要受到KEYTRUDA销售额增长的推动，该季度KEYTRUDA销售额增长20%，达到58亿美元。疫苗的增长反映了GARDASIL（人乳头瘤病毒四价[6、11、16和18型]疫苗，重组）和GARDASIL 9（人乳头瘤病毒9价疫苗，重组）的合并销售额增加，增长35%至20亿美元，销售额增长是由于美国以外市场的强劲需求，尤其在中国，同时，也受益于供应增加和装运时间。
拥有新冠业务的阿斯利康总收入也出现下降，根据其一季度报告，阿斯利康总收入为108.79亿美元，同比下降4%，其中，新冠病毒药物收入减少14.6亿美元。如不包括新冠药物，其总收入增长15%，产品销售额增长16%。在药品收入中，肿瘤药物总收入增长19%，心血管、肾脏和代谢收入增长22%，呼吸与免疫学收入增长8%，罕见疾病收入增长14%。
阿斯利康2023年一季度核心毛利率为83%，增长4个百分点，反映出利润率较低的新冠药物销售下降和前期生产成本下降，以及向更多专业药物的融合转变。阿斯利康核心营业利润率为36%，上升1个百分点，反映出核心其他营业收入增加2.2亿美元，其中包括剥离美国Pulmicort Flexhaler权利的收益。
除此之外，受新冠业务下降影响的还有GSK，根据其一季度报，2023年第一季度GSK营业额按CER计算同比下降8%，其中包括这期间新冠病毒解决方案销售额13.07亿英镑。不包括新冠病毒解决方案，营业额按CER计算增长10%，其中，在疫苗、特药和普药领域表现强劲。
一季报中指出，GSK的主要增长动力包括用于带状疱疹、脑膜炎疫苗、口服双药方案和长效艾滋病毒药物的Shingrix、用于免疫学的Benlysta、用于呼吸系统的Nucala和Trelegy，这些药物总共贡献40%以上的销售额。
几家欢喜几家愁
新冠业务需求的下降导致多家跨国药企营收减少，而艾伯维和BMS两家企业虽未受新冠业务下降波及，但受专利到期的影响也出现业绩下滑。艾伯维第一季度净收入为122.25亿美元，按报告基准下降9.7%。其中，免疫学投资组合的全球净收入为55.87亿美元，按报告基准下降9.0%，其核心产品修美乐受专利到期影响，全球净收入为35.41亿美元，在报告基础上下降25.2%，其中，美国修美乐净收入为29.48亿美元，下降26.1%。此外，Skyrizi全球净收入13.6亿美元，在报告基础上增长44.7%。
除主要业务免疫学外，艾伯维第一季度来自血液肿瘤学投资组合全球净收入为14.16亿美元，在报告基础上下降14.0%，其中，Imbruvica全球净收入为8.78亿美元；神经科学业务组合的全球净收入为16.95亿美元，报告基础上增长13.9%，其中，全球肉毒杆菌治疗净收入为7.19亿美元；来自美学产品组合的全球净收入为13亿美元，在报告基础上下降5.4%，其中，全球肉毒杆菌化妆品净收入为6.59亿美元。
BMS一季度报告指出，第一季度营收113.37亿美元，同比下滑2.67%，主要受银屑病药物Revlimid专利到期及外汇的影响。不过，其在线产品和新产品组合收入增长强劲，收入增长8%，达到93亿美元，经外汇影响调整后增长10%。在线产品主要包括Opdivo和Eliquis，新产品组合主要包括Opdualag、Abecma和Reblozyl，其中PD-1药物Opdivo营收22.02亿美元，同比增长17%；心血管药Eliquis营收34.23亿美元，同比增长8%。
在上述跨国药企总收入下降的同时，诺华和赛诺菲两家在2023年第一季度营收实现同比正增长。根据诺华一季度报，其第一季度净销售额达130亿美元，同比增长3%，核心营业收入达44亿美元，同比增长8%。其中，创新药物 (IM) 净销售额达106亿美元，同比增长3%，核心营业收入41亿美元，同比增长11%，IM核心利润率为38.7%，受更高的销售和生产力计划推动。诺华主要产品Entresto、Pluvicto、Kesimpta、Kisqali和Scemblix的强劲表现推动其营收增长，同时，诺华旗下业务分支Sandoz净销售额达24亿美元，同比增长4%。
在重点战略发展方面，诺华在一季报中指出，其正在转型成为一家“纯粹的”创新药公司。主要关注五个核心治疗领域——心血管、免疫、神经、实体瘤和血液，除化学和生物两个成熟的技术平台，诺华考虑持续投资基因和细胞疗法、放射配体疗法、xRNA三个新兴平台的新技术研发能力和生产规模。
赛诺菲一季度报告显示，2023年第一季度其销售额为102.22亿欧元，按CER计算同比增长5.5%。其中，特殊护理业务增长18.3%，主要受Dupixent®和罕见病疫苗的推动，Dupixent®Q1营收金额为23.16亿欧元，同比增长39.7%；疫苗业务营收11.67亿欧元，同比增长15.2%，是由于欧洲助推器、旅行疫苗和新冠疫苗出货量的恢复；普通药物营收下降11.4%，主要受Lantus®和投资撤销的影响，而核心资产增长1.6%；消费者保健业务营收为14.95亿欧元，增长11.2%，价格和分期付款是主要贡献因素。
裁员潮席卷跨国药企
4月26日，拥有医疗健康业务的老牌跨国企业3M公司在其一季报中公布裁员消息，其中表示，3M正在采取重组行动使其更为精简和专注，结构重组将缩小公司企业中心的规模，简化供应链，精简3M的地理区域，减少管理层次，并进一步使业务进入市场的模式与客户保持一致。这些重组行动预计将涉及所有职能、业务和地区，并将波及全球约6,000个职位，此外还有2023年1月宣布的全球制造职位减少2,500个。3M预计这些动作完成后每年税前节省7亿至9亿美元。
除此之外，另一家跨国生物科技巨头安进也在2023年进行多轮裁员，安进于3月16日表示，将裁员约450人，占其全球员工总数的不到2%，这是在1月下旬裁员300人后的又一轮裁员。在一份声明中，该安进将“药品价格压力加大和高通胀”列为裁员的原因。
在2023年进行多轮裁员的还有强生，在3月初根据美国联邦《工人调整和再培训通知法案》(WARN文件)在加利福尼亚州提交的通知，强生计划于4月底开始在该州裁员352名员工。此外，根据一份报告显示，强生公司的消费者部门将在其位于宾夕法尼亚州的格林菲尔德工厂裁员57名工人。而此前，在2023年1月，根据纽约州劳工部失业工人计划办公室通知，强生进行工厂裁员，64名员工将在2023年1月13日至2023年1月26日的14天内被裁员。
新冠业务下降的辉瑞也在2023年进行裁员，总部位于纽约的辉瑞最近向州和地方就业机构提交WARN文件，其中提出分阶段进行的裁员计划。根据WARN文件，已有25名工人被告知于3月27日起被解雇。另外60人将在4月10日失去工作，其余部分员工在6月19日或之前被解雇。辉瑞在一份声明中表示，其正在重新平衡其内部和外部研究工作，以专注于其具有差异化的领域。
另一家医药巨头罗氏的子公司Foundation Medicine也宣布裁员，该公司在2023年4月初解雇135名员工，约占其员工总数的7%，首席执行官Brian Alexander在4月初发表的一篇博文中表示：“我们最近采用更精简的组织结构。这种新的运营模式提高了我们的敏捷性、战略清晰度和优先级。”
此外，赛诺菲于2023年1月在印度两个疫苗生产基地裁员约800人。渤健自2022年裁员后，又于2023年4月11日开启新一轮的裁员。该公司发言人称，裁员是出于公司业务战略和收支调整，但拒绝透露裁员的具体数量以及受影响的岗位类型。除此之外，赛默飞、拜耳、阿斯利康、波士顿科学等多家跨国药械企业也于2023年发布裁员消息。
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