收评:A股三大指数集体回调,AI低迷,芯片、新能源赛道活跃,抗疫方向走强
华夏基金
2023-05-16 17:51:24

原标题:收评:A股三大指数集体回调,AI低迷,芯片、新能源赛道活跃,抗疫方向走强

01

市场概况

A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌0.60%,收报3290.99点;深证成指下跌0.71%,收报11099.26点;创业板指下跌0.25%,收报2294.19点。今日A股成交额8677亿元,与上个交易日相比减少近700亿元,行业板块多数下跌。北向资金全天净卖出34.01亿元,终结连续7日净买入。其中沪股通净买入1.47亿元,深股通净卖出35.48亿元。

02

盘面观察

指数上来看,A股三大指数早盘窄幅震荡,午后集体走低,沪指再度回落3300点整数关口下方。宽基指数中,创业板成长指数涨幅靠前,中证1000、国证2000指数跌幅居前。

板块上来看,金融地产等权重板块低迷,券商、银行冲高失败,保险、地产股回调居前。ChatGPT、AIGC、网络游戏等高位题材深度回调;教育、传媒、软件、旅游、电信股领跌;抗疫方向午后走强,新能源、芯片赛道相对活跃。今日A股上涨个股不足3成,26只个股涨停,不足跌停数一半,表现较差。

行业上来看,仅医药生物、电子、电力设备煤炭行业上涨,传媒、计算机、社会服务行业跌幅居前。

概念主题方面,今日熊去氧胆酸、新冠特效药、先进封装板块领涨,抖音平台、虚拟人、ChatGPT板块跌幅居前。

03

热点行业-医药生物

今日,医药生物行业上涨0.9%。中泰证券:DRG+集采首次联动,政策引导创新。5月10日,北京市医疗保障局发布《关于我市第一批DRG付费和带量采购政策联动采购方案征求意见的通知》,针对电生理、运动医学、神经介入等领域,首次制定了DRG付费与带量采购政策联动方案。方案提出,医疗机构填报每个产品未来一年的采购需求量,填报总量不得低于2021年实际采购量的90%。最高有效报价参考同一谈判分组中所有产品的历史采购价(产品2021年在北京市各医疗机构的采购加权平均价)中位值。征求意见稿中同时提到“首年不因产品降价而降低病组支付标准”,“通过不同DRG结余比例奖励政策,与医疗机构共享结余”,我们预计在政策引导下,医疗机构会更有动力使用标内产品。由于DRG也为创新器械使用留下支付空间,在带量采购的政策下,临床创新有所突破的产品或有望加速放量。若后续DRG付费与带量采购联动方案在全国推广,由于各地医保支付、DRG政策等均有差异,我们认为具备平台化布局、以及持续创新能力的龙头公司竞争优势将会进一步强化。

04

操作策略

“中特估”权重板块连续调整制约指数表现,“AI+”题材全线下跌影响市场情绪。前期两大市场主线由于积累较大涨幅,近期资金压力明显加大,接力板块尚不明确,A股大指数短期或维持震荡。4月国内通胀、信贷等数据均显示当下弱复苏环境,加上零星疫情扰动,市场担忧复苏不及预期尚未完全定价。但总体来看,目前企业盈利步入上行周期,利率维持低位水平,市场流动性和风险偏好有望持续改善。当前A股市场整体估值仍处于合理水平,预计二季度市场风格将从估值驱动逐渐过渡到盈利与成长驱动,关注相关资产布局机会。

今日港股市场高开低走,恒生科技指数涨幅靠前。随着美联储5月加息落地,海外加息终点大概率已经来临,但未来降息路径仍有不确定性。在海外经济始终承压的背景下,中国资产依然具备较佳的投资性价比。人工智能短期大幅调整但中长期仍值得关注,后期可重点关注真正有业绩支撑的领域,相关产业链中,关注上游芯片和下游消费电子的业绩拐点出现。新能源赛道近期较佳表现显示出一定的持续性,后期关注资金重回优质成长赛道可能。

05

热点资讯

◆【国家统计局:4月社会消费品零售总额同比增长18.4%】财联社5月16日电,国家统计局发布数据显示,4月份,社会消费品零售总额34910亿元,同比增长18.4%。其中,除汽车以外的消费品零售额31290亿元,增长16.5%。1—4月份,社会消费品零售总额149833亿元,同比增长8.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额135719亿元,增长9.0%。(财联社)

◆【国家统计局:中国1-4月城镇固定资产投资同比增长4.7%】财联社5月16日电,国家统计局数据显示,1—4月份,全国固定资产投资(不含农户)147482亿元,同比增长4.7%。其中,民间固定资产投资79570亿元,同比增长0.4%。从环比看,4月份固定资产投资(不含农户)下降0.64%。(财联社)

◆【国家统计局:中国4月工业增加值同比增长5.6%】财联社5月16日电,国家统计局数据显示,4月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.6%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月下降0.47%。1—4月份,规模以上工业增加值同比增长3.6%。(财联社)

◆【国家统计局:从下阶段情况来看,CPI同比涨幅阶段性低位运行还会持续】 国家统计局新闻发言人:一是因为我国经济社会恢复常态化运行以后,供给需求都在改善,但是需求的恢复相对于供给改善仍显不足,尤其是国际环境复杂严峻,外需的拉动相对于上年有所减弱。短期内市场需求对价格拉动相对有限。二是国际输入性影响可能还会持续。受世界经济复苏乏力影响,国际大宗商品价格总体上跟去年相比回落,也会对国内价格产生下拉影响。三是翘尾因素减弱。二季度,上年价格的翘尾影响是0.5个百分点,比一季度回落0.4个百分点。(华尔街见闻)

◆【国家统计局:当前中国经济不存在通缩】 国家统计局新闻发言人:上个月,在一季度新闻发布会上我也提到,当前价格低位运行主要是阶段性的,当前中国经济不存在通缩,总的来看,下阶段也不会出现通缩。从CPI的情况来看,今年以来,CPI同比涨幅总体上是回落的,4月份同比上涨0.1%,涨幅比上个月回落了0.6个百分点,CPI走低主要是一些阶段性因素影响。(中国网)

◆【统计局:1-4月全国房地产开发投资同比下降6.2%】 统计局:1-4月份,全国房地产开发投资35514亿元,同比下降6.2%;其中,住宅投资27072亿元,下降4.9%。1-4月份,商品房销售面积37636万平方米,同比下降0.4%,其中住宅销售面积增长2.7%。商品房销售额39750亿元,增长8.8%,其中住宅销售额增长11.8%。4月末,商品房待售面积64487万平方米,同比增长15.7%。其中,住宅待售面积增长15.4%。1-4月份,房地产开发企业到位资金45155亿元,同比下降6.4%。(华尔街见闻)

◆【国家统计局:房地产市场整体处于调整期,下阶段有望逐步企稳】 国家统计局新闻发言人在发布会上表示,尽管房地产市场需求出现恢复迹象,但房地产投资和开发建设仍在下降,房地产市场整体处于调整期,稳定房地产市场,保障和改善民生,仍需要继续努力。下阶段,随着经济恢复向好,稳定房地产市场政策显效、市场预期好转,房地产市场有望逐步企稳。(中国网)

◆【国家统计局:4月份新能源汽车产量同比增长85.4%】 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长表示,4月份,分产品看,新能源汽车、太阳能电池产品产量同比分别增长85.4%、69.1%。(华尔街见闻)

【国家统计局:4月电力生产增速加快,火电、核电、风电增速加快,太阳能发电由增转降】 国家统计局:4月份,发电6584亿千瓦时,同比增长6.1%,增速比3月份加快1.0个百分点,日均发电219.5亿千瓦时。1—4月份,发电27309亿千瓦时,同比增长3.4%。(华尔街见闻)

◆【国家统计局:青年人失业率仍然居高不下,相关部门目前也在积极出台政策,有针对性地进行帮扶】 国家统计局新闻发言人在发布会上表示,目前就业结构性问题仍然比较突出,今年大学毕业生人数再创新高,青年人失业率仍然居高不下。4月份,16—24岁劳动力城镇调查失业率为20.4%,继续上升,稳定和扩大青年人的就业仍然需要持续加力。下阶段,随着经济持续恢复,特别是服务业持续好转,加之稳就业政策显效,就业形势有望总体稳定。对于青年人就业难的问题,相关部门目前也在积极出台政策,有针对性地进行帮扶。(中国网)

◆【国家统计局:4月城镇调查失业率下降】 4月份,全国城镇调查失业率为5.2%,比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%;外来户籍劳动力调查失业率为5.4%,其中外来农业户籍劳动力调查失业率为5.1%。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.4%、4.2%。25-59岁劳动力中,初中及以下学历、高中学历、大专学历、本科及以上学历劳动力调查失业率分别为4.5%、4.6%、4.0%、3.1%。31个大城市城镇调查失业率为5.5%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。(华尔街见闻)

◆【重要突破 全国首例心脏不停跳人工心脏植入手术成功】财联社5月16日电,近日,西安交通大学第一附属医院心血管外科手术室内,共完成4台人工心脏植入手术。其中一位女性患者在心脏不停跳的情况下,通过微创手术完成人工心脏的植入。这是全国首例将微创和不停跳相结合的人工心脏植入手术,可大大减少手术对患者身体的损伤,让他们在手术后能更快康复。目前接受手术的四名患者身体状态良好。(陕视新闻)

◆【油价“二连降” 加满一箱油省15元】 从国家发改委获悉,本次油价调整具体情况如下:汽油下调380元/吨,柴油下调365元/吨。全国平均来看:92号汽油每升下调0.30元,95号汽油每升下调0.32元,0号柴油每升下调0.31元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花15元。(央视财经)

◆【上海机场:浦东国际机场4月旅客吞吐量同比增长8155.87%】财联社5月16日电,上海机场公告,浦东国际机场4月飞机起降量29074架次,同比增长725.97%;旅客吞吐量351.7万人次,同比增长8155.87%。虹桥国际机场4月飞机起降量22880架次,同比增长6273.26%;旅客吞吐量363.46万人次,同比增长28057.71%。(财联社)

◆【美国财长重申临时融资措施或在6月1日耗尽】 美国财政部长:应对债务上限的临时措施可能到6月1日时就会耗尽。6月初时段对应的借贷成本已经上升。实际违约日期可能是6月1日之后的几天或数周。财政部下周将向国会公布关于债务上限的最新信息。(华尔街见闻)

◆【美国计划购买300万桶原油以补充战略石油储备】财联社5月16日电,知情人士称,美国准备购买不超过300万桶含硫原油,以开始补充枯竭的战略石油储备(SPR)。储备已降至1983年以来最低,美国能源部计划征求补充石油储备的报价。美国去年释放逾2亿桶应急储备,部分目的在于遏制高企的能源价格。除了直接购买外,能源部曾表示,其储备补充计划包括收回之前释放的石油,并避免“与供应中断无关的不必要出售”。该部门已取消国会授权的约1.4亿桶石油出售。(财联社)

风险提示

本资料仅为服务信息,不作为个股推荐,不构成对投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,投资须谨慎。

数据来源:wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2023年5月16日

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