华电国际资产重组及配套融资完成，华泰联合证券担任独立财务顾问 华电国际重组目的资金来源 华电国际资产重组
近日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”，600027.SH、1071.HK）募集配套资金发行的新增股份在上交所成功上市，标志着华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目圆满完成，本次交易规模为人民币71.67亿元，募集资金总额为人民币34.28亿元。华泰联合证券在本次交易中担任独立财务顾问和主承销商。
华电国际是中国最大的综合性能源公司之一，其主要业务为建设、经营发电厂，包括大型高效的燃煤、燃气发电机组及多项可再生能源项目。公司在运营的发电资产遍布全国十五个省、自治区、直辖市，地理位置优越，主要处于电力负荷中心、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。公司始终坚持清洁低碳、安全高效的发展方向，致力于为股东创造持续价值、为社会提供可靠电力、为国家能源安全保驾护航。
华电国际资产重组及配套融资项目是“国九条”发布后国内首家披露重组公告的央企上市公司项目，是国内注册制下免聆讯一次通过重组委审核的第一个A股并购案例，是2025年以来已实施完成的规模最大的电力行业重组项目。本次配套融资发行是2025年以来国内电力行业首单配套融资项目，市场反响热烈，有效申购金额74.84亿元，覆盖倍数2.18倍，充分体现了市场对华电国际发展前景及行业地位的认可。
本次交易华电国际向控股股东中国华电集团有限公司收购江苏、上海、广东、广西等4个区域优质火电资产，收购装机规模1,606万千瓦，交易完成后华电国际控股装机规模显著提高，华电国际在电力领域的市场竞争力和品牌影响力进一步提升。通过优质火电资产注入华电国际，充分借助资本市场价值发现机制打造中国华电旗舰常规能源上市公司，助力发挥火电在电网安全稳定运行及能源保供的重要作用，服务国家能源安全战略。
本次交易是“并购六条”发布后央企落实资本市场改革与提质增效的标杆实践，也是国务院国资委“提高央企控股上市公司质量”专项行动的典范案例。中国华电集团以优质资产注入推动上市公司主业做强、结构调优，彰显国有资本“管资本、重运营”的改革成效，构建主业突出、治理规范的上市公司体系，为服务国家能源安全战略贡献“华电方案”。