7月9日下午，根据2024年行业基本情况调查结果，中国连锁经营协会(CCFA)公布“2024年中国超市Top100”。

根据榜单，2024年，超市Top100企业销售规模约为9000亿元，同比增长0.3%；门店总数2.52万个，同比下降9.8%。CCFA指出，会员店、折扣店的销售额及门店数依然增长显著。沃尔玛(中国)2024年实现销售1588亿元，继续居超市Top100首位。开市客、芯果科技（Hotmaxx）、尧地、奥乐齐销售额均有大幅提升。

此外，网络零售额的占比继续提升。2024年，超市Top100企业网络销售额占总销售的16.9%，前置仓对企业提升线上销售的作用逐步凸显。

但是这份榜单除了数据，最有意思的是一些代表企业的排名变化。

首先是前几名的变化，2024年，盒马（中国）有限公司（下简称盒马）以750亿元的销售额，名列第三。永辉以732.39亿元排名第四。这是盒马自2019年上榜以来的最高排名，也是第一次超过永辉。

其次是，正如CCFA分析的，近年来会员店、折扣店高歌猛进。沃尔玛(中国)近年来重回第一，山姆会员店的贡献最大；而近年来在上海靠平价商品出圈的奥乐齐，出现了惊人的100%的业绩增长。

在消费零售行业不断出现结构性盘整的时代，超市百强榜上暗流涌动，也正是时代的缩影。

盒马和沃尔玛，第二曲线的崛起

盒马最初上榜，应该可以追溯到2019年，那时候还是盒马鲜生主导的时代。在2019年超市百强榜上，以400亿元的销售额名列第六。永辉则以931亿元排名第三，当年华润万家还得第一名，而沃尔玛（中国）排名第四。

2023年的TOP100榜单上，当时盒马以590亿元排名第五，永辉则以855.5亿元排名第二，不过，沃尔玛（中国）已经重回第一。

那么这两年发生了哪些变化？最核心的变化，其实就是超市大卖场之外的新生业态崛起，其发展速度之快，既令人咂舌，但是也反应了中国消费市场的剧烈变化。

山姆会员店起初在中国市场经历了长期的亏损，当Costco2019年进入中国市场后，市场甚至认为山姆会员店会受到更大的竞争压力，毕竟这个对手同样来自美国。但是恰恰相反，这几年山姆会员店的发展，在市场出现一定降级趋势情况下，发展十分迅猛。自2020财年以来，山姆的销售额已经连续6年同比增长，其中4年增速在5%以上。按照中国连锁经营协会（CCFA）披露的数据，2023年山姆中国销售额已达843亿元。

2024年沃尔玛（中国）的销售数据超过1588亿元，业内普遍认为这一年山姆会员店的销售数据超过了1000亿元，也就是说，山姆会员店贡献了大约三分之二的销售额。

而对于盒马来说，盒马会员店的减少，意味着短期内盒马也放弃了在会员店领域与山姆的竞争。2024年初，盒马X会员店中的上海高青店、大场店、东虹桥店陆续关闭。目前盒马X会员店仅剩3家。

但是与此同时，经过调整定位的盒马的社区折扣店业态盒马NB迎来大爆发。最近，盒马NB品牌已经被”超盒算NB”替代。关于门店数，行业内的口径是应该超过了300家。根据2024年总门店数420家可以推算出，盒马鲜生业态也保持在百家以上的规模。

盒马NB主打高性价比的自有商品，其涉及多个品类的自有商品只标价9块9。最近一年多，盒马NB与另一家平价超市奥乐齐在华东区域展开了激烈的对决，最终获利的是消费者。

折扣超市和区域龙头的崛起

在这份榜单中，奥乐齐（中国）的排名并不突出，以20亿元排名第61位。但是对比2023年TOP100榜单上，奥乐齐（中国）当时以10亿元排名第82位，还是挺让人吃惊的，说明有统计口径的销售额实现了100%的增长。

在社交媒体上，奥乐齐被很多消费者和媒体亲切的称为“穷鬼超市”，虽然奥乐齐（中国）的定位与母公司ALDI针对中国市场进行了调整，但是其自有商品能力和价格能力还是让中国同行震撼。

关于自有商品，业内认为奥乐齐的自有品牌商品可以占比达到90%。

关于价格，有人说听到到奥乐齐9块9的4拼瑞士卷和3.9元的8片卫生巾，就希望奥乐齐能开到自己这边来。奥乐齐曾经达到500款商品都来到了9块9价格带，形成了一种品牌印象。

事实上，奥乐齐和山姆两家外资零售巨头的火爆，恰好指向了两个不同的消费人群，一个是追求极致性价的人群，一个是中产人群。但是两家企业同样获得了追捧。这种分道扬镳又殊途同归的现象，值得中国零售业深思。

至少可以说，今天的大众消费市场，是消费习惯复杂多元同时人群分布又具有内在清晰结构的市场，每个阶层的消费者，都需要有十分精准的针对其消费能力的高质量供给。做到这一点的企业，不愁没增长。

事实上，在这份TOP100榜单中，也可以看到很多区域零售的龙头企业，也保持着非常不错的发展势头。比如拥有73家门店的东北王比优特，以超过73.5亿元名列第22位。2023年比优特的销售额为53.9亿元，位列27位。

河北信誉楼以73.1亿元的微弱差别紧紧挨着比优特，名列第23位。而这两年大火的胖东来以80.93亿元名列19位（注：这里的数据是胖东来超市部分）。

根据榜单可以说，在未来的一段时间内，外资企业主导的新业态迭代和区域龙头的本地化创新，仍旧是中国零售业发展的主要推动力之一。（本文首发于钛媒体APP，作者 | 房煜，编辑 | 陶天宇）